2021年12月16日,上海康耐特光學科技集團股份有限公司(簡稱“康耐特光學”,股票代碼:2276.HK)成功在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。康耐特光學本次全球發(fā)售約1.216億H股,共募資總額約5.423億元港幣。國浩上海擔任康耐特光學本次IPO的保薦人和承銷商的中國法律顧問,全程參與各項法律工作。
2021年12月10日,由國浩上海擔任發(fā)行人法律顧問的南京騰亞精工科技股份有限公司(以下簡稱“騰亞精工”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市項目通過深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會2021年第70次審議會議。
2021年12月7日,由國浩廣州擔任發(fā)行人律師的廣東萬年青制藥股份有限公司(以下簡稱“粵萬年青”,股票代碼:301111)成功在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
平頂山天安煤業(yè)股份有限公司(以下簡稱“平煤股份”)近期公開發(fā)行364天1億美元高級無抵押固息債券,債券票息2.8%,債券在香港聯(lián)合交易所掛牌上市,該債券由南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司青島分行提供備用信用證,國浩律師擔任本次境外債券發(fā)行的承銷商中國法律顧問。
近期,天津克運物流有限公司與HMM Co,. Ltd.(中文譯名“韓國韓新海運株式會社”,曾用名“韓國現(xiàn)代商船”)擬在天津設立天津新運國際物流有限公司。國浩天津辦公室接受兩家公司的共同委托,為其本次經(jīng)營者集中申報提供專項法律服務。
2021年12月6日,興業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“興業(yè)銀行”)公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)項目申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)第十八屆發(fā)行審核委員會2021年第132次會議審核通過。興業(yè)銀行本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金不超過人民幣500億元,為截至目前募集資金規(guī)模最大的A股可轉(zhuǎn)債項目。
2021年12月6日,由國浩律師擔任發(fā)行人法律顧問的四川觀想科技股份有限公司(以下簡稱“觀想科技”,股票代碼301213)成功在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。自此,觀想科技成為成都第一百家上市企業(yè)。
由國浩天津擔任法律顧問的中交第一航務工程局有限公司(以下簡稱“中交一航局”)2021年度第一期應收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)信托(ABN)于2021年11月11日在全國銀行間債券市場成功發(fā)行。本資產(chǎn)支持票據(jù)項目采取儲架發(fā)行的模式,注冊額度為30.00億元,已經(jīng)發(fā)行金額5.60億元,本期注冊發(fā)行7.64億元,期限1.50年,其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持票據(jù)規(guī)模為7.10億,次級資產(chǎn)支持票據(jù)規(guī)模為0.54億,中誠信國際信用評級有限責任公司給予優(yōu)先級資產(chǎn)支持票據(jù)AAAsf評級,本期發(fā)行票面利率3.20%。
2021年9月17日,天津城市基礎設施建設投資集團有限公司(簡稱“天津城投”)2021年度第一期中期票據(jù)成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。11月15日,天津城投2021年度第二期中期票據(jù)成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。
?2021年11月29日,江蘇蘇利精細化工股份有限公司(股票代碼:603585,以下簡稱“蘇利股份”)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目通過中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2021年第129次發(fā)審委會議審核通過。