?由國浩上海提供全程法律服務的“招商-京能置業朝陽東壩安置房資產支持專項計劃”于2022年11月25日在上海證券交易所成功發行,發行規模15億元,其中,優先級規模14.25億元,優先級票面利率為3.5%。本項目的原始權益人京能置業股份有限公司(證券代碼:600791,以下簡稱“京能置業”),增信方為北京能源集團有限責任公司,推廣機構為招商證券股份有限公司,計劃管理人為招商證券資產管理有限公司。
南京揚子國資投資集團有限責任公司(以下簡稱“揚子國投”)近期公開發行3年期3億美元高級無抵押固息可持續發展債券,債券票息5.95%,債券在香港交易所掛牌上市。
2022年11月29日,由國浩南寧提供法律服務的湛江國聯水產開發股份有限公司(證券簡稱:國聯水產,證券代碼:300094)順利完成向特定對象發行A股股票。
?由國浩上海提供法律服務的百聯股份類REITs項目“中聯上海證券-百聯股份第一期資產支持專項計劃”于2022年11月15日在上海證券交易所成功發行,產品期限18年,優先級發行規模18.95億元,優先級票面利率為3.10%。項目刷新全國地方國企類REITs項目最低利率,刷新全市場以商業不動產為底層物業資產的類REITs項目最低利率。
2022年11月25日,由國浩武漢擔任發行人法律顧問的力佳電源科技(深圳)股份有限公司(簡稱“力佳科技”)正式登陸北京證券交易所。
2022年11月24日,由國浩長沙擔任發行人法律顧問的湖南新威凌金屬新材料科技股份有限公司(以下簡稱“新威凌”,股票代碼871634)成功在北京證券交易所上市,成為北京證券交易所設立后湖南省首家過會的北京證券交易所上市公司,新威凌自2022年6月25日向北京證券交易所報送上市申報材料至掛牌上市僅歷時152天。
由國浩上海擔任法律顧問的多單資產證券化產品于近期成功設立,包括東方匯添富-城創-上海建工優質物業第2期資產支持專項計劃、山證匯通-中諾-阜陽益民保障房資產支持專項計劃、光大綠色環保管理(深圳)有限公司光穗2021-2022年度定向資產支持票據等。
?2022年11月17日,大型央企汽車上市公司東風汽車集團股份有限公司(489.HK)下屬高端電動品牌子公司嵐圖汽車科技有限公司(“嵐圖汽車”)宣布完成A輪私募融資(“本次交易”)。該筆融資的融資總額高達約人民幣50億元,聯合領投方為大型國有金融機構中銀資產和國企混改基金,跟投方包括工銀投資、農銀投資、交銀轅憬、中鑫高投等國有資本和地方國資,本次交易是中國新能源汽車行業迄今融資規模最大的首輪融資。
?2022年11月7日,國浩青島助力青島地鐵集團有限公司在中國銀行間市場交易商協會成功注冊2022-2024年度定向債務融資工具,注冊金額30億元。首期發行規模13.7億元,信用評級AAA,票面利率2.99%,本次發行利率創山東省同類產品發行利率新低。
2022年11月11日,由國浩上海擔任發行人法律顧問的江蘇遠航精密合金科技股份有限公司(以下簡稱“遠航精密”,股票代碼為833914)成功在北京證券交易所上市,成為中國鎳導材料行業第一家A股上市公司。