近日，國浩上海提供法律服務(wù)的浙江三星新材股份有限公司（以下簡稱“三星新材”或“上市公司”）向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）項目獲得中國證監(jiān)會同意注冊批復(fù)。三星新材本次發(fā)行募集資金總額不超過57,623.89萬元、扣除發(fā)行費用后均用于補充流動資金，本次發(fā)行的認購對象為三星新材的控股股東金璽泰有限公司（以下簡稱“金璽泰”）。

在此之前，國浩上海已助力金璽泰于2023年通過“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)放棄”為主體的交易方案取得三星新材的控制權(quán)，通過本次發(fā)行金璽泰將提高其對上市公司的直接持股比例、從而進一步穩(wěn)固其對上市公司的控制權(quán)。

三星新材系上交所主板上市公司（股票代碼：603578），是我國低溫儲藏設(shè)備玻璃門體細分行業(yè)龍頭，在相關(guān)工藝如門體組裝、玻璃深加工和應(yīng)用等方面積累了二十年的經(jīng)驗。金璽泰完成對三星新材控制權(quán)的收購后，已憑借其豐富的管理經(jīng)驗和豐厚的綜合實力助力上市公司實現(xiàn)向光伏玻璃產(chǎn)品制造相關(guān)行業(yè)的擴展。本次發(fā)行完成后，上市公司資本實力和資產(chǎn)規(guī)模將得到進一步提升，本次發(fā)行募集資金到位后將有助于夯實上市公司的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，增強上市公司核心競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力，促進上市公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，為上市公司進一步做大做強提供資金保障。

在本次發(fā)行項目中，國浩上海作為上市公司的專項法律顧問，面臨眾多客觀情況的變化，以及作為與控制權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)收購等同時公告的相關(guān)交易的復(fù)雜性，憑借多年來在資本市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗，提供了包括法律盡職調(diào)查、項目申報、審核問詢溝通及回復(fù)等在內(nèi)的全流程法律服務(wù)，以專業(yè)的能力、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和堅持不懈的品質(zhì)，順利應(yīng)對了各項重難點法律問題的考驗和時間的檢驗，贏得了客戶和保薦機構(gòu)等參與各方的充分認可和贊譽。本項目負責(zé)團隊包括國浩上海合伙人林琳、陳杰，律師米豪、沈文。