近日，盛和資源控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛和資源”，股票代碼：600392）發(fā)布公告，盛和資源控股股份有限公司通過全資子公司樂山盛和稀土有限公司100%持股的控股公司盛和資源（新加坡）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛和新加坡”）擬認(rèn)購(gòu)澳大利亞ASX上市公司Vital Metals Limited（以下簡(jiǎn)稱“VML”）的部分股份，并與VML簽署了相關(guān)法律文件。國(guó)浩南京擔(dān)任盛和資源本次交易的總法律顧問。

根據(jù)公告，協(xié)議約定盛和新加坡本次股份認(rèn)購(gòu)分兩期進(jìn)行。第一期認(rèn)購(gòu)VML公司增發(fā)的普通股，占增發(fā)后全部已發(fā)行股份的9.99%，總認(rèn)購(gòu)金額約為590萬澳元。第二期在盛和新加坡行使認(rèn)購(gòu)選擇權(quán)且VML公司股東會(huì)批準(zhǔn)等先決條件滿足的前提下，認(rèn)購(gòu)VML公司增發(fā)的普通股，占增發(fā)后全部已發(fā)行股份8.2%的股權(quán)，總認(rèn)購(gòu)金額約為890萬澳元，盛和新加坡可在第一期認(rèn)購(gòu)交割后12個(gè)月內(nèi)隨時(shí)行使認(rèn)購(gòu)股份的選擇權(quán)，第二期股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅⒑托录悠聦⒊钟蠽ML全部已發(fā)行股份18.2%的股權(quán)。

VML公司主要開發(fā)位于加拿大的Nechalacho稀土項(xiàng)目和坦桑尼亞的Wigu Hill稀土項(xiàng)目。盛和新加坡與VML公司同時(shí)簽署了有約束力的條款清單，約定在先決條件滿足的前提下以最多150萬美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)Wigu Hill項(xiàng)目權(quán)益的50%（在不計(jì)算坦桑尼亞政府權(quán)益的情況下），并在出資主導(dǎo)Wigu Hill項(xiàng)目預(yù)可研（第二階段）和確定性可研（第三階段）的情況下，增持權(quán)益到60%（第二階段）、75%（第三階段）（在不計(jì)算坦桑尼亞政府權(quán)益的情況下）。

國(guó)浩南京管理合伙人劉向明，合伙人趙宸，律師劉永煜組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，牽頭協(xié)調(diào)統(tǒng)籌澳大利亞、加拿大境外律師團(tuán)隊(duì)進(jìn)行盡職調(diào)查、分析當(dāng)?shù)卣吆头娠L(fēng)險(xiǎn)、對(duì)交易文件進(jìn)行討論、修改，為盛和資源本次投資提供了全方位法律服務(wù)。本項(xiàng)目亦是項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)繼2022年初協(xié)助盛和資源收購(gòu)ASX上市公司Peak Rare Earths Limited約19.9%的股份后再一次協(xié)助盛和資源投資主要資產(chǎn)在第三國(guó)的澳洲上市公司。