2023年10月6日,深圳市天圖投資管理股份有限公司(簡稱"天圖投資”,股份代碼:HK.1973)成功在香港聯(lián)交所主板首次公開發(fā)行H股并上市。天圖投資成為香港聯(lián)交所歷史上首家赴港上市成功的PE/VC機(jī)構(gòu),具有開創(chuàng)性意義。此外,天圖投資也是中國證監(jiān)會(huì)全面推開H股“全流通”改革以來首家“3+H”(“新三板+H股”)上市公司。天圖投資本次全球發(fā)售約1.73億股(未考慮行使超額配售權(quán)情形),募集資金總額約為11.26億港元,以募資規(guī)模計(jì),本次H股上市系截止發(fā)稿日今年香港聯(lián)交所的前5大IPO。國浩上海擔(dān)任天圖投資本次H股上市的發(fā)行人中國法律顧問,全程參與各項(xiàng)中國法律工作。
天圖投資是專注于中國消費(fèi)領(lǐng)域的領(lǐng)先私募股權(quán)投資者及基金管理人,主要為機(jī)構(gòu)投資者及高凈值人士管理資本,并通過公司的在管基金及直接使用公司的自有資金進(jìn)行直接投資。截至2023年3月31日,天圖投資的總資產(chǎn)管理規(guī)模為人民幣255億元,根據(jù)灼識咨詢的資料,天圖投資是中國第一家專注于消費(fèi)的投資公司,自2020年至2022年,天圖投資每年在中國消費(fèi)行業(yè)的投資案例數(shù)量,在所有專注消費(fèi)領(lǐng)域的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)中連續(xù)排名第一,在所有私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)中排名第三,僅次于騰訊投資、紅杉中國。
作為PE/VC機(jī)構(gòu)融資的新嘗試,天圖投資在本次H股上市的申報(bào)初期就引發(fā)了行業(yè)內(nèi)的密切關(guān)注,其成功上市,為中國大陸PE/VC機(jī)構(gòu)提供了全新融資渠道,成功打通了PE/VC機(jī)構(gòu)赴港上市的新窗口,具有極其重要的開創(chuàng)性意義。在PE/VC機(jī)構(gòu)中國境內(nèi)A股上市存在政策障礙的背景下,作為第一支赴港上市的大陸PE/VC機(jī)構(gòu),天圖投資本次H股上市從項(xiàng)目可行性論證到能否通過諸多監(jiān)管部門的審核全過程均面臨重大的不確定性,國浩上海作為發(fā)行人中國法律顧問,協(xié)同公司等分析天圖投資前期赴港上市可行性、積極溝通相關(guān)監(jiān)管部門,通過長達(dá)2年的不懈努力,最終協(xié)助天圖投資順利通過中國證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所及香港證監(jiān)會(huì)的審核并成功上市。
天圖投資本次H股上市的服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員包括國浩上海合伙人李鵬、張強(qiáng),律師王偉建、吳尤嘉、張藝馨、李秀菊、劉漩宇等。此外,國浩上海合伙人岳永平、周若婷、國浩深圳合伙人幸黃華等也為本次H股上市提供支持。值得一提的是,這也是繼美麗田園醫(yī)療健康(HK .2373)于今年初成功在香港聯(lián)交所主板上市后,國浩上海作為發(fā)行人中國律師于2023年完成的又一單明星上市項(xiàng)目。
