由國浩上海提供法律服務的百聯股份類REITs項目“中聯上海證券-百聯股份第一期資產支持專項計劃”于2022年11月15日在上海證券交易所成功發行,產品期限18年,優先級發行規模18.95億元,優先級票面利率為3.10%。項目刷新全國地方國企類REITs項目最低利率,刷新全市場以商業不動產為底層物業資產的類REITs項目最低利率。
本項目以上海市屬國有控股、大型商貿零售上市企業上海百聯集團股份有限公司(以下簡稱“百聯股份”)旗下的百聯金山購物中心、百聯川沙購物中心作為底層資產,是抗疫復蘇背景下上海市首單國企商貿零售行業權益型類REITs項目,體現了市場對百聯股份及優質商業物業資產的高度認可,本項目的成功發行對百聯股份內部盤活資產、提高資金利用效率具有重要意義。本項目的計劃管理人及銷售機構為上海證券有限責任公司,資產服務顧問為中聯前源不動產基金管理有限公司。
國浩上海作為本REITs項目的專項法律顧問,為交易結構的設計、基礎資產的篩選、物業資產的重組及盡職調查、交易文件的起草和法律意見書的出具提供了高效優質的法律服務,項目組成員包括國浩上海管理合伙人、主任徐晨,合伙人張偉、馬敏英,律師于北溟,律師助理單新媛等。
