2022年9月27日，由國浩北京提供法律服務的武漢微創(chuàng)光電股份有限公司（股票代碼430198，以下簡稱“微創(chuàng)光電”）2022年度向特定對象發(fā)行股票成功通過北交所審核。本次發(fā)行由微創(chuàng)光電向湖北交通投資集團有限公司（以下簡稱“交投集團”）旗下的湖北交投資本投資有限公司定向發(fā)行3,723.78萬股，募集資金1.59億元，全部用于補充流動資金。

微創(chuàng)光電是一家專業(yè)從事行業(yè)化視頻監(jiān)控系統(tǒng)、視頻應用產品研發(fā)、生產和銷售的企業(yè)，2020年7月成為首批新三板精選層掛牌企業(yè)，2021年11月成為北交所首批上市公司。自成立以來，微創(chuàng)光電深耕于高速公路監(jiān)控信息化領域，是國內該等細分領域的先行者與領先者，與交投集團及其下屬企業(yè)存在上下游產業(yè)鏈關系，且雙方在市場、技術和資源等方面具備天然的互補優(yōu)勢與協(xié)同效應，本次引入交投集團下屬企業(yè)作為戰(zhàn)略投資者將為微創(chuàng)光電在湖北地區(qū)市場創(chuàng)造巨大的發(fā)展空間。

本項目開創(chuàng)了北交所定增歷史上多個“首例”：第一個“首例”為首例戰(zhàn)投參與鎖價定增，本次項目為北交所上市公司首次引入戰(zhàn)略投資者，對于理解北交所關于戰(zhàn)略投資者身份的認定具有較強的示范意義，不同于之前北交所其他定增項目中向不確定的特定對象詢價發(fā)行，根據(jù)向戰(zhàn)略投資者發(fā)行股票的相關規(guī)則，本次發(fā)行為向確定的特定對象鎖價發(fā)行；第二個“首例”為首例定增式混改，本次發(fā)行后，國資股東將成為微創(chuàng)光電第一大股東，通過定增方式完成了國資股東入股及對北交所上市公司的混改；第三個“首例”為首例定增募資全部補流，不同于之前北交所其他定增項目中將募集資金投入于特定的募投項目，為適應引入戰(zhàn)略投資者的需要，本次發(fā)行的募集資金將全部用于補充流動資金。

國浩北京辦公室作為微創(chuàng)光電2022年度向特定對象發(fā)行股票的專項法律顧問，全程參與本次發(fā)行項目，為客戶提供了包括盡職調查、發(fā)行方案設計、戰(zhàn)投協(xié)議草擬、交易談判等全方位、高品質的法律服務，得到了客戶的高度評價。項目組成員包括國浩北京合伙人羅小洋、孟令奇，律師馬俊怡、余中峰等。