江蘇姜堰經(jīng)開集團有限公司（以下簡稱“姜堰經(jīng)開集團”）作為發(fā)行主體于近期公開發(fā)行3筆3年期境外高級無抵押債券，票面利率3.90%，于香港聯(lián)合交易所上市。姜堰經(jīng)開集團本次成功發(fā)行三筆境外高級無抵押債券，創(chuàng)中資企業(yè)同期定價最多筆數(shù)備證增信境外債券發(fā)行記錄。國浩上海擔任聯(lián)席全球協(xié)調人絲路國際及信亨證券的中國境內法律顧問。

姜堰經(jīng)開集團于2015年9月成立，主營業(yè)務包括各類工程建設活動、以自有資金從事投資活動、企業(yè)管理以及土地使用權租賃等。本次境外債券發(fā)行項目由絲路國際、信亨證券擔任聯(lián)席全球協(xié)調人，中信建投國際、光銀國際、浦發(fā)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、天晟證券擔任聯(lián)席簿記管理人。其中， 第一筆發(fā)行規(guī)模9000萬美元，由江蘇銀行泰州分行提供備證增信，第二筆發(fā)行規(guī)模4800萬美元，由南京銀行泰州分行提供備證增信，第三筆發(fā)行規(guī)模2700萬美元，由浙商銀行南京分行提供備證增信。

國浩上海參與了本次境外債券發(fā)行的全部流程，服務內容包括盡職調查、參與各中介機構協(xié)調會議、審閱各交易文件，并出具相應法律意見書等。項目組成員包括國浩上海辦公室管理合伙人、主任李強、律師齊鵬帥、律師助理陸偉、儲可凡。