2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，亦是“十四五”開局之年。面對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情，中國(guó)資本市場(chǎng)在黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下沉著應(yīng)對(duì)、堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，注冊(cè)制試點(diǎn)取得階段性成果，不僅實(shí)現(xiàn)了“量質(zhì)齊升”，還讓我們見證了“北交所速度”、深市主板中小板合并等歷史時(shí)刻，多層次資本市場(chǎng)體系更趨完善，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。
“致廣大而盡精微”，國(guó)浩律師事務(wù)所與時(shí)代進(jìn)程同頻共振，知止后定、穩(wěn)步前行，不僅在企業(yè)首發(fā)上市、上市公司并購(gòu)重組等方面齊頭并進(jìn)、保持領(lǐng)先，還在北交所業(yè)務(wù)中抓新機(jī)、開新局，成績(jī)粲然可觀。
以下為2021年國(guó)浩資本市場(chǎng)業(yè)績(jī)盤點(diǎn)：
IPO
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、滬深北證券交易所公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年首發(fā)上市公司共計(jì)522家，其中由國(guó)浩律師事務(wù)所擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的有75家，占比14.4%，募集金額超580億元。同時(shí)在2021年首發(fā)過(guò)會(huì)的443家企業(yè)中，由國(guó)浩律師事務(wù)所擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的有54家，占比12.2%，雙雙高居法律服務(wù)機(jī)構(gòu)排行榜之首。其中不乏時(shí)代電氣（中西部地區(qū)目前融資規(guī)模最大的科創(chuàng)板IPO、湖南省目前募集資金規(guī)模最大的A股IPO）、航宇科技（貴州省首家科創(chuàng)板上市企業(yè)）、多瑞醫(yī)藥（2021年西藏首家上市企業(yè)）等代表性業(yè)績(jī)。
在服務(wù)“專精特新”中小企業(yè)方面，截至2021年底，新設(shè)立的北京證券交易所上市公司數(shù)量總計(jì)82家，其中由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人律師的有10家，占比12.2%，位列律所第一。
境外上市
在為企業(yè)赴境外上市方面，國(guó)浩的表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)，于2021年為華迪國(guó)際（上市后全年上漲近300%）、叁騰科技（上市首日漲幅高達(dá)760%）在美國(guó)納斯達(dá)克市場(chǎng)掛牌上市項(xiàng)目以及康耐特光學(xué)（中國(guó)最大樹脂鏡片制造商）、歸創(chuàng)通橋（中國(guó)神經(jīng)和外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者）在香港主板上市項(xiàng)目提供了法律服務(wù)。
上市公司重組
在重大資產(chǎn)重組方面，今年通過(guò)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核的36家上市公司中，由國(guó)浩提供法律服務(wù)的達(dá)4家，占比11.1%，排名律所第三。根據(jù)易董-資產(chǎn)重組數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2021年度共91家上市公司實(shí)施完成資產(chǎn)重組，其中由國(guó)浩提供法律服務(wù)的企業(yè)共計(jì)13家，占比14.3%，排名律所第一。
非公開發(fā)行股票
根據(jù)易董-非公開數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2021年非公開發(fā)行市場(chǎng)完成發(fā)行上市439家，其中由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的達(dá)62家，占比14.1%，排名律所第一；通過(guò)發(fā)審會(huì)審核323家，其中由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的共計(jì)37家，占比11.5%。
可轉(zhuǎn)債
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、滬深證券交易所公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年有121家企業(yè)的可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲上市委審核通過(guò)，其中由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的共計(jì)16家，占比13.2%，在主板、創(chuàng)業(yè)板均排名律所第一。
配股
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年有10家企業(yè)的配股申請(qǐng)獲上市委審核通過(guò)，其中國(guó)浩擔(dān)任了東吳證券配股項(xiàng)目的發(fā)行人法律顧問(wèn)，并列律所第一。
融資并購(gòu)
在企業(yè)融資與并購(gòu)方面，國(guó)浩的法律服務(wù)不僅涵蓋了境內(nèi)外多個(gè)領(lǐng)域，所服務(wù)的企業(yè)也大多是國(guó)內(nèi)外知名的企業(yè)，而且許多項(xiàng)目具有創(chuàng)新性和引領(lǐng)性。其中包括津滬深生物醫(yī)藥完成天津醫(yī)藥集團(tuán)混改（近五年國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)金額最大的并購(gòu)交易）、中生北控跨境債務(wù)重組成功復(fù)牌、新疆金投收購(gòu)德展健康控制權(quán)、加特蘭微電子數(shù)億元C輪融資、中俄能源基金落地青島上合示范區(qū)等重大項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的順利完成對(duì)加快企業(yè)發(fā)展具有重要意義，其中國(guó)家電投并購(gòu)巴西GNA項(xiàng)目是2021年巴西第一筆大型能源項(xiàng)目交易，也是國(guó)家電投在拉丁美洲發(fā)展的又一重大突破，將成為中、巴、英、德、美等國(guó)際大型企業(yè)在“一帶一路”拉美地區(qū)重大能源項(xiàng)目的良好合作示范，該項(xiàng)目榮獲2021年ALB中國(guó)法律大獎(jiǎng)之“年度能源和資源交易大獎(jiǎng)”及《商法》（China Business Law Journal）“2020年度杰出交易”。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)浩累計(jì)為56家公司提供了公司債發(fā)行法律服務(wù)，排名律所第一。
另外，國(guó)浩在私募業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍持續(xù)發(fā)力，據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)浩承辦的私募基金管理人登記項(xiàng)目達(dá)49家，繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)地位。
鑒于在境內(nèi)外證券法律服務(wù)市場(chǎng)上的出色表現(xiàn)，國(guó)浩在2021年度被多家權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)列為年度資本市場(chǎng)最佳法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，并位居相關(guān)排行榜前列，其中包括但不限于：
路孚特
2021年「中國(guó)公司在全球股票及股票掛鉤發(fā)行」發(fā)行人法律顧問(wèn)排名第一（按發(fā)行數(shù)量）；「中國(guó)公司在全球首次公開發(fā)行」發(fā)行人法律顧問(wèn)排名第一（按發(fā)行數(shù)量）。
2021年「亞洲公司在全球股票及股票掛鉤發(fā)行」發(fā)行人法律顧問(wèn)排名第一（按發(fā)行數(shù)量）；「亞洲公司在全球首次公開發(fā)行」發(fā)行人法律顧問(wèn)排名第一（按發(fā)行數(shù)量）。
《國(guó)際金融法律評(píng)論》
在2021年度律所排名中，國(guó)浩榮登“銀行與金融”“資本市場(chǎng)：債務(wù)”“資本市場(chǎng)：股權(quán)”“投資基金”與“并購(gòu)”領(lǐng)域榜單。
錢伯斯
在錢伯斯首次發(fā)布的《2022錢伯斯大中華區(qū)法律指南》中，國(guó)浩榮膺“資本市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)發(fā)行”第一等推薦。
LEGALBAND
2021年度LEGALBAND中國(guó)頂級(jí)律所排行榜中，國(guó)浩持續(xù)在“證券與資本市場(chǎng)：境內(nèi)發(fā)行”領(lǐng)域獲評(píng)為第一梯隊(duì)；在“證券與資本市場(chǎng)：境外發(fā)行”與“證券與資本市場(chǎng)：并購(gòu)重組”領(lǐng)域獲評(píng)為第二梯隊(duì)。
亞太法律500強(qiáng)
2021 The Legal 500 亞太排名榜單中，國(guó)浩在“資本市場(chǎng)：中資所”業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲評(píng)為第二階梯。
《亞洲法律概況》
2022年度中國(guó)律所推薦榜單中，國(guó)浩在資本市場(chǎng)領(lǐng)域獲重點(diǎn)推薦，在公司及并購(gòu)領(lǐng)域獲推薦，在投資基金領(lǐng)域亦獲值得關(guān)注推薦。
《商法》
在“境內(nèi)資本市場(chǎng)”“境內(nèi)并購(gòu)”“境外并購(gòu)”領(lǐng)域榮獲2021商法卓越律所大獎(jiǎng)；在2021年資本市場(chǎng)專題報(bào)告中榮獲“上海主板IPO項(xiàng)目?jī)?yōu)秀中國(guó)律所”“深圳主板IPO項(xiàng)目?jī)?yōu)秀律師事務(wù)所”“上海科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目?jī)?yōu)秀律師事務(wù)所”“深圳創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目?jī)?yōu)秀律師事務(wù)所”稱號(hào)。
清科集團(tuán)
2021年（VC/PE支持）中國(guó)企業(yè)境內(nèi)上市法律顧問(wèn)機(jī)構(gòu)10強(qiáng)排名第一
全球PE論壇、財(cái)新智庫(kù)
2020-2021年度中國(guó)PE/VC十佳中介服務(wù)機(jī)構(gòu)
去歲牛蹄奮急，開年虎步生威。跨入2022年，全面注冊(cè)制的腳步愈發(fā)清晰，圍繞“穩(wěn)字當(dāng)頭”“改革攻堅(jiān)”，中國(guó)資本市場(chǎng)將以全市場(chǎng)注冊(cè)制改革為牽引，全面深化改革開放，加快構(gòu)建更加成熟更加定型的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度體系，向著更為市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的方向發(fā)展。作為中國(guó)資本市場(chǎng)最為專業(yè)的法律服務(wù)提供者之一，國(guó)浩律師事務(wù)所亦將保持銳意進(jìn)取的精神風(fēng)貌，苦練內(nèi)功強(qiáng)化外功，發(fā)揮法律專業(yè)優(yōu)勢(shì)，與各方一道共同守護(hù)資本市場(chǎng)的健康繁榮。
