由國(guó)浩天津擔(dān)任法律顧問(wèn)的萬(wàn)和證券-中交一航局2021年第一期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（ABS）于2021年12月30日在上海證券交易所成功發(fā)行。本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的計(jì)劃管理人/主承銷(xiāo)商為萬(wàn)和證券股份有限公司，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為天風(fēng)證券股份有限公司，會(huì)計(jì)顧問(wèn)為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司。

本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模為10.00億元，采用結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為9.30億元，次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為0.70億元。聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司給予優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券AAAsf評(píng)級(jí)，本期專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行期限為3年，發(fā)行票面利率為3.70%。

中交一航局設(shè)立于1985年6月，是中央直屬、世界500強(qiáng)企業(yè)中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司的控股子公司，是新中國(guó)第一支筑港隊(duì)伍，素有“筑港搖籃”之美譽(yù)。本期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行對(duì)于大型央企借助資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、提高資金利用效率具有重要意義。

國(guó)浩天津受聘擔(dān)任本期專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的項(xiàng)目律師，為本項(xiàng)目的設(shè)立提供了全方位、高質(zhì)量的法律服務(wù)，項(xiàng)目組成員包括國(guó)浩天津管理合伙人韋祎，律師張良勇、薛逸菲、白文志以及律師助理趙金輝。