由國浩天津擔任法律顧問的“遷安熱力供熱收費收益權資產支持專項計劃”2021年11月22日于上海證券交易所成功發行。本項目發行總額為人民幣6.5億元,其中優先級資產支持證券規模6.1億元,次級資產支持證券規模0.4億元,為2019年以來市場發行規模最大的縣級供熱收費收益權類ABS項目。
本項目計劃管理人為川財證券有限責任公司,中證鵬元資信評估股份有限公司給予優先級資產支持證券的信用評級結果為AA+sf。遷安市供熱管理中心為專項計劃原始權益人,遷安市興源水務產業投資有限公司為專項計劃提供擔保。本專項計劃的成功發行助力遷安市供熱管理中心利用資產證券化方式變現預期供熱收費收益,優化了資產負債結構,對于供熱主體拓寬融資渠道、提高資金利用效率具有重要的意義。
國浩天津受聘擔任本資產證券化項目律師,為本次資產支持專項計劃的設立、發行提供了全方位、高質量的法律服務,包括法律盡職調查、起草交易文件、出具法律意見書等。項目組成員包括國浩天津合伙人韋祎,律師白文志、張良勇、薛逸菲,律師助理趙金輝。
