寧波市海曙開發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海曙開投”）于近期公開發(fā)行3年期1.5億美元境外高級(jí)無(wú)抵押債券，債券利率2.20%，于香港聯(lián)合交易所上市。本次境外債券發(fā)行項(xiàng)目由絲路國(guó)際擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人、中金公司擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、評(píng)級(jí)顧問(wèn)，興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、信銀資本、光銀國(guó)際、招商永隆銀行擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

海曙開投集團(tuán)于2014年12月成立，作為區(qū)屬骨干型集團(tuán)公司，海曙開投集團(tuán)積極發(fā)揮區(qū)域開發(fā)和建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施投融資、區(qū)屬房產(chǎn)和公用設(shè)施運(yùn)營(yíng)等職能。海曙開投集團(tuán)本次成功發(fā)行1.5億美元境外高級(jí)無(wú)抵押債券，吸引近百家全球投資者高度關(guān)注，獲得4.5倍認(rèn)購(gòu)訂單，創(chuàng)全國(guó)同行政級(jí)別信用利差歷史最窄發(fā)行，獲得惠譽(yù)BBB、穆迪Baa3的國(guó)際評(píng)級(jí)結(jié)果。

國(guó)浩上海作為全球協(xié)調(diào)人絲路國(guó)際及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人中金公司的中國(guó)境內(nèi)法律顧問(wèn)，參與本次境外債券發(fā)行的全部流程，服務(wù)內(nèi)容包括盡職調(diào)查、參與各中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議、審閱各交易文件，并出具相應(yīng)法律意見書等。本次境外債券發(fā)行項(xiàng)目的項(xiàng)目成員國(guó)浩上海辦公室管理合伙人、主任李強(qiáng)、律師齊鵬帥、律師助理陸偉、實(shí)習(xí)生儲(chǔ)可凡，國(guó)浩寧波辦公室管理合伙人、主任徐衍修、律師楊嵐嵐亦參與了本次境外債券發(fā)行。