2021年6月28日，東海證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東海證券”）2021年首期私募公司債發(fā)行成功，募集資金20億元全部到位。本期債券主體評(píng)級(jí)AA+，期限3年，最終發(fā)行利率4.88%。本期債券收到各類共計(jì)29家專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的熱情投標(biāo)，邊際倍數(shù)1.28倍，發(fā)行利率較最初指導(dǎo)價(jià)收窄32個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)2020年以來證券公司同品種同期限私募公司債最低發(fā)行利率。

東海證券的前身是1993年成立的常州證券。2003年5月，在行業(yè)大潮轉(zhuǎn)折之際，常州證券改名為“東海證券有限責(zé)任公司”，2005年成為全國(guó)首批第十家創(chuàng)新試點(diǎn)券商。2013年7月公司改制為“東海證券股份有限公司”。2015年7月27日，東海證券登陸新三板市場(chǎng)，并以當(dāng)年凈利潤(rùn)排名第一的成績(jī)成為新三板領(lǐng)跑者。

國(guó)浩上海受聘擔(dān)任東海證券本次非公開發(fā)行公司債券的專項(xiàng)法律顧問，自2019年起，國(guó)浩上海持續(xù)為東海證券2019年非公開發(fā)行證券公司次級(jí)債券、2020年非公開發(fā)行證券公司次級(jí)債券、2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）提供了全方位、高質(zhì)量的法律服務(wù)。該項(xiàng)目經(jīng)辦律師為國(guó)浩執(zhí)行合伙人劉維、國(guó)浩上海合伙人林禎及律師金郁、律師助理潘雨晨。