日前,由本集團(tuán)北京辦公室擔(dān)任發(fā)行人法律顧問的中國民生銀行非公開發(fā)行股票的項目已經(jīng)圓滿完成。中國民生銀行通過本次發(fā)行,共募得資金180億元人民幣,較大程度地提高了銀行的資本充足率,為民生銀行的進(jìn)一步發(fā)展打開了資本空間。
本次發(fā)行是中國民生銀行成立以來籌資額度最大的一次融資行為。同時,在中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會的監(jiān)管指導(dǎo)下,通過銀行融資部門及包括本所在內(nèi)的中介機(jī)構(gòu)的努力,本次非公開發(fā)行中首次采用了意向人競標(biāo)出價,通過簿記建檔方式確定發(fā)行價格,以及由公司董事會訂立發(fā)行規(guī)則等創(chuàng)新方式。本所律師亦在發(fā)行過程中發(fā)揮了積極的作用,得到了客戶和監(jiān)管部門的認(rèn)可。
2006年以來,本集團(tuán)北京辦公室已經(jīng)為民生銀行完成了多項資本項目,包括發(fā)行43億元人民幣的混合資本債券、220億元的金融債券、受讓海通證券6.17%股權(quán)等,所有上述項目的法律服務(wù)均受到了客戶的好評。
