2009年10月27日,香港聯(lián)交所主板上市公司旭光資源有限公司(00067,HK)成功發(fā)行2.5億美元2014年到期的優(yōu)先票據(jù)(Senior Notes),該等優(yōu)先票據(jù)將在新加坡交易所上市交易,中銀國際(BOC International)、瑞信(Credit Suisse)、德意志銀行(Deutsche Bank)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和初步買方。旭光資源為全球第二大芒硝生產(chǎn)商,也是中國大陸唯一一家獲得GMP證書的藥用芒硝生產(chǎn)商,本次融資的主要目的是用于償還借款、未來擴(kuò)展計(jì)劃的資本開支撥付資金及作一般企業(yè)用途。
本集團(tuán)上海辦公室擔(dān)任旭光資源本次發(fā)行的中國法律顧問。至此,本集團(tuán)上海辦公室為旭光資源上市前多輪融資(包括瑞士信貸1億美元貸款、Investec Bank等多輪私募投資)、香港聯(lián)交所主板上市、上市后多輪再融資(包括中銀國際1.2億美元貸款及本次票據(jù)發(fā)行)提供了全面的法律服務(wù),目前本集團(tuán)上海辦公室已獲聘為旭光資源的常年法律顧問。旭光項(xiàng)目主辦律師為梁立新律師、李鵬律師。
