2009年12月24日，紫江企業(yè)2009年公司債發(fā)行正式啟動。債券基本發(fā)行規(guī)模為5億元，根據(jù)市場情況可超額增發(fā)不超過5億元，最終發(fā)行額度不超過10億元。紫江企業(yè)本次公司債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.6%-6.2%，債券期限為8年。
本次紫江企業(yè)公司債券發(fā)行所募集資金將用于償還銀行借款、補充公司流動資金。發(fā)行人債券評級為AA，債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本次債券基本發(fā)行規(guī)模的比例分別為20%（1億元）和80%（4億元），網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751980”，簡稱為“09紫江債”。發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第5年末上調(diào)本期債券后3年的票面利率，上調(diào)幅度為1-100個基點（含本數(shù)），其中一個基點為0.01%。
目前，國內(nèi)軟飲料市場持續(xù)穩(wěn)定增長，紫江企業(yè)作為國內(nèi)飲料包裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司PET瓶及瓶胚業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，產(chǎn)品在國際三大客戶國內(nèi)采購量中的比例始終保持相對穩(wěn)定。PET瓶及瓶胚業(yè)務(wù)占百事可樂在國內(nèi)采購量約50%的份額，占可口可樂在國內(nèi)采購量25%以上的份額，占統(tǒng)一企業(yè)在國內(nèi)采購量70%左右的份額，處于細分市場的行業(yè)龍頭地位。公司的公司皇冠瓶蓋業(yè)務(wù)占據(jù)30%以上的市場份額，連續(xù)十年以上占據(jù)細分市場第一的位置。此外，地產(chǎn)業(yè)務(wù)對公司未來業(yè)績有較大支撐，預(yù)計未來5年，隨著佘山別墅的三期、四期項目持續(xù)開發(fā)，公司年銷售別墅將維持在40套以上水平，對于公司未來五年業(yè)績有較大的支撐。
紫江企業(yè)是于2009年9月10日，收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海紫江企業(yè)集團股份有限公司公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》的，本集團上海辦公室徐晨律師和朱玉婷律師受聘擔(dān)任了紫江企業(yè)本次公司債發(fā)行的發(fā)行人律師。
