經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會中市協(xié)注[2016]ABN4號文件批準(zhǔn)，中電投融和融資租賃有限公司(以下簡稱“融和租賃”)于2016年11月8日在全國銀行間債券市場成功公開發(fā)行了“中電投融和融資租賃有限公司 2016 年度第一期信托資產(chǎn)支持票據(jù)”(以下簡稱“本期資產(chǎn)支持票據(jù)”)。這是2016年銀行市場首單成功發(fā)行的資產(chǎn)支持票據(jù)，也是目前融資租賃公司在市場上發(fā)行的第二單資產(chǎn)支持票據(jù)。

      本期資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)起機(jī)構(gòu)為融和租賃，主承銷商和簿記管理人為興業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國建設(shè)銀行股份有限公司，以信托作為發(fā)行載體，由興業(yè)信托國際有限公司擔(dān)任發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)，上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司擔(dān)任評級機(jī)構(gòu)。本期資產(chǎn)支持票據(jù)項下基礎(chǔ)資產(chǎn)為融和租賃享有的融資租賃債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益，新世紀(jì)評級授予本期資產(chǎn)支持票據(jù)項下優(yōu)先A1級的評級為AAA，優(yōu)先A2級的評級為AAA，優(yōu)先A3級的評級為AAA，優(yōu)先B級的評級為AA+，發(fā)行規(guī)模為人民幣16.0108億元。其中，優(yōu)先A級票據(jù)評級AAA，占比69.8%。本期資產(chǎn)支持票據(jù)的成功發(fā)行系融和租賃拓展融資渠道的新嘗試。

       國浩上海辦公室合伙人崔慶瑋、韋瑋及業(yè)務(wù)律師邢雯、楊佳莉等組成的團(tuán)隊為本期資產(chǎn)支持票據(jù)提供了全方位、高質(zhì)量的法律服務(wù)，包括進(jìn)行基礎(chǔ)資產(chǎn)法律盡職調(diào)查、出具法律意見書以及全套交易文件的起草、審閱和修改等。團(tuán)隊在2016年度還為恒豐銀行作為原始權(quán)益人、德邦創(chuàng)新資本有限責(zé)任公司作為管理人的“德豐1號專項資產(chǎn)管理計劃”(計劃起始規(guī)模為20.945億元人民幣)和“德豐2號專項資產(chǎn)管理計劃(結(jié)構(gòu)化)”(計劃起始規(guī)模29.61億元人民幣)的成功募集提供法律服務(wù)。