由國浩福州擔(dān)任專項(xiàng)法律顧問的福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“福州水務(wù)”）2019年度第一期綠色中期票據(jù)于2019年7月22日在中國銀行間債券市場成功上市交易。本次綠色中票的發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行期限5年，主體評(píng)級(jí)AA+，票面利率為4.40%，為2019年以來同期限同行業(yè)同評(píng)級(jí)發(fā)行最低利率。

      發(fā)行人福州水務(wù)成立于2008年11月13日，是福州市水務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)，全面承擔(dān)了福州市主要的供水、污水處理項(xiàng)目的投融資、建設(shè)及運(yùn)營責(zé)任，其控股子公司海峽環(huán)保（603817）于2017年2月20日在上海證券交易所上市。

      本次發(fā)行的綠色中期票據(jù)為福建省首支非金融企業(yè)綠色債券，募集資金將全部用于“塘坂引水二期工程”與“福州市城區(qū)居民二次供水設(shè)施改造”的貸款置換。福州水務(wù)創(chuàng)新利用綠色金融工具，推動(dòng)了福州市水資源的“開源節(jié)流”和福建省生態(tài)文明先行示范區(qū)的建設(shè)。本次綠色中期票據(jù)的成功注冊與較低成本發(fā)行，為福建省進(jìn)一步探索、推動(dòng)利用綠色債券等綠色金融創(chuàng)新支持生態(tài)文明先行示范區(qū)建設(shè)提供了優(yōu)秀范例。

      除成功發(fā)行本次綠色中期票據(jù)外，福州水務(wù)注冊金額為3億元的超短期融資券于2019年7月10日取得中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)《接受注冊通知書》。福州水務(wù)通過對債務(wù)融資工具的結(jié)合使用，優(yōu)化了自身債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低了融資成本。

      國浩福州合伙人王晨照、朱奕，律師助理林麗芬等為福州水務(wù)本次發(fā)行綠色中期票據(jù)及超短期融資券等債務(wù)融資工具提供了全程法律服務(wù)。