鄭州地產集團有限公司（“鄭地集團”）作為發行主體于近期公開發行3年期5.5億美元高級無抵押債券，債券利率3.95%，于香港聯合交易所上市。本次境外債券發行項目由中國銀行、海通國際（B&D）擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，農銀國際、中國光大銀行香港分行、中國民生銀行香港分行、工銀國際、東方證券（香港）、渣打銀行擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

      鄭地集團為鄭州市屬國有企業，主要從事土地整理、基礎設施建設、房地產開發（保障房建設運營）、城市資產經營等業務。本次債券由鄭地集團直接發行，是鄭地集團作為發行主體首次于境外公開發行美元債券，募集資金用于償還境內債務、補充營運資金、項目開發。發行主體及債券評級均由國際三大評級機構之一的惠譽國際給予了BBB+評級。

      國浩上海辦公室作為發行人鄭地集團的中國法律顧問，參與了本次境外發債全部流程，包括盡職調查、參與各中介機構協調會議、審閱各交易文件，并出具相應法律意見書等。本次境外債券發行項目的項目成員為國浩上海辦公室主任、管理合伙人李強、合伙人李辰、律師齊鵬帥，國浩鄭州辦公室管理合伙人劉明偉、律師郝斯展亦作為項目組成員參與本次境外債券發行。