由國(guó)浩上海辦公室提供全程法律服務(wù)的河南省首單、中部地區(qū)首單保障房資產(chǎn)證券化項(xiàng)目“山證匯通-中原銀行-牟中投資保障房資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”于近日成功發(fā)行，發(fā)行總規(guī)模12.9億元，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+，產(chǎn)品期限為3年，綜合票面利率5.56%，創(chuàng)河南省AA縣級(jí)城投發(fā)行利率歷年新低。

      本項(xiàng)目由中原銀行牽頭、山西證券作為專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃管理人，以鄭州牟中發(fā)展投資有限公司的保障房項(xiàng)目未來(lái)的銷(xiāo)售收入作為底層基礎(chǔ)資產(chǎn)，該項(xiàng)目在中部六省地區(qū)區(qū)縣級(jí)公司融資創(chuàng)新方面發(fā)揮了領(lǐng)頭羊的作用，更為河南省區(qū)縣盤(pán)活保障房資產(chǎn)帶來(lái)了全新的啟發(fā)。

      國(guó)浩上海作為牟中投資保障房資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，全程參與了項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)，為交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)資產(chǎn)的篩選及盡職調(diào)查、交易文件的起草和法律意見(jiàn)書(shū)的出具提供了高效優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)，本項(xiàng)目組成員包括國(guó)浩上海合伙人陳楓、張偉，律師劉中貴、于北溟。