近日，國浩北京作為協(xié)鑫新能源控股有限公司（股份代號：HK.00451，以下簡稱“協(xié)鑫新能源”）的法律顧問，助力協(xié)鑫新能源完成了一系列光伏電站交易。
國浩律師以嚴謹、踏實的工作態(tài)度全程為協(xié)鑫新能源提供了專業(yè)和高效的法律服務(wù)，得到了客戶的一致好評。相關(guān)項目由國浩北京合伙人王衛(wèi)東牽頭，主辦成員包括國浩北京合伙人王明曦以及律師李昕蔚、葉慧娟、王耀澤。
協(xié)助協(xié)鑫新能源與中國華能第二批、第三批光伏電站交易
繼2020年1月21日協(xié)鑫新能源與中國華能集團有限公司（以下簡稱“中國華能”）旗下股權(quán)投資基金達成合作進行首批光伏電站交易后，近日，協(xié)鑫新能源與中國華能的合作穩(wěn)步推進、持續(xù)深化，先后達成第二批、第三批光伏電站交易。
2020年9月29日，協(xié)鑫新能源附屬公司與中國華能旗下股權(quán)投資基金簽署了關(guān)于出售協(xié)鑫新能源6家附屬公司（以下簡稱“目標公司”）100%股權(quán)的交易文件。2020年11月19日，協(xié)鑫新能源附屬公司與中國華能旗下股權(quán)投資基金簽署了關(guān)于出售協(xié)鑫新能源持有的14家附屬公司（以下簡稱“目標公司”）全部股權(quán)的交易文件。
該等交易為協(xié)鑫新能源與中國華能合作后的第二批、第三批交易，亦為近期國內(nèi)新能源類項目備受關(guān)注且規(guī)模較大的交易。第二批交易的目標公司在中國擁有10座已運營光伏電站，總并網(wǎng)容量約為403兆瓦，交易代價總額合計約為13.76億元人民幣。第三批交易的目標公司在中國擁有18座已運營光伏電站，總并網(wǎng)容量約為430兆瓦，交易代價總額合計約為20.08億元人民幣。
協(xié)鑫新能源與中國華能達成的該等交易是協(xié)鑫新能源持續(xù)推進輕資產(chǎn)模式、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展目標的重要一環(huán)。自2019年11月18日協(xié)鑫新能源與中國華能合作框架協(xié)議公告后，雙方合作持續(xù)穩(wěn)步推進，已公布光伏電站交易數(shù)量35個，交易電站容量累計達到1127兆瓦，協(xié)鑫新能源總回收現(xiàn)金流近45億元，協(xié)鑫新能源和保利協(xié)鑫能源控股有限公司（股份代號：HK.03800，以下簡稱“保利協(xié)鑫”）可減少負債約65.18億元，可使協(xié)鑫新能源負債率降低約3.7%。該等交易完成后，協(xié)鑫新能源與中國華能將就協(xié)鑫新能源位于中國現(xiàn)有的光伏電站進一步探索其他合作機會。
協(xié)助協(xié)鑫新能源與北京聯(lián)合榮邦光伏電站交易
2020年12月4日，協(xié)鑫新能源附屬公司與北京能源國際控股有限公司（股份代號：HK.00686，以下簡稱“京能國際”）全資附屬公司北京聯(lián)合榮邦新能源科技有限公司（簡稱“北京聯(lián)合榮邦”）簽署了關(guān)于出售協(xié)鑫新能源持有的1家附屬公司（以下簡稱“目標公司”）全部股權(quán)的交易文件。
本次交易的目標公司在中國擁有1座已運營光伏電站，并網(wǎng)容量約為50兆瓦，交易代價約為2.11億元人民幣。本次交易完成后，協(xié)鑫新能源及保利協(xié)鑫的負債將減少約3.92億元，協(xié)鑫新能源的資產(chǎn)負債率將降低約0.2%。
協(xié)助協(xié)鑫新能源與威寧能源光伏電站交易
2020年12月10日，協(xié)鑫新能源附屬公司與國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司（股份代號：873359，簡稱“威寧能源”）簽署了關(guān)于出售協(xié)鑫新能源持有的4家附屬公司（以下簡稱“目標公司”）全部股權(quán)的交易文件。
本次交易的目標公司在中國擁有4座已運營光伏電站，總并網(wǎng)容量約為185兆瓦，交易代價約為2.95億元人民幣。本次交易完成后，協(xié)鑫新能源及保利協(xié)鑫的負債將減少約9.79億元，協(xié)鑫新能源的資產(chǎn)負債率將降低約0.5%。除上述交易外，協(xié)鑫新能源與威寧能源將進一步探索其他合作機會，雙方正積極推進其他批次光伏電站出售事項，計劃在不久將來達成及落實簽署更多出售光伏電站事宜之協(xié)議。
協(xié)鑫新能源從事的主營業(yè)務(wù)是光伏能源業(yè)務(wù)，屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，主要依賴外部融資提供新建光伏電站的資金，而收回資本投資需時較長。因此，向輕資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型能有效降低其負債及利率風(fēng)險，從而實現(xiàn)財務(wù)架構(gòu)優(yōu)化，確保維持充足運營水平并且繼續(xù)可持續(xù)發(fā)展。自2018年以來，協(xié)鑫新能源一直致力于推進其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，大力引入戰(zhàn)略投資者以實施光伏電站項目出表計劃，特別是加大與國內(nèi)中央直屬企業(yè)及地方國有企業(yè)的戰(zhàn)略合作，以實現(xiàn)輕資產(chǎn)模式。
作為協(xié)鑫新能源的常年法律顧問，自2018年以來，國浩北京協(xié)助協(xié)鑫新能源成功與上海榕耀新能源有限公司、中國華能、北京聯(lián)合榮邦、威寧能源等達成若干光伏電站交易，該等光伏電站總并網(wǎng)容量約為2339兆瓦，協(xié)助協(xié)鑫新能源回收現(xiàn)金流共計約70.66億元，減少負債約136.89億元，大幅降低負債和利率風(fēng)險，不斷優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。“輕裝上陣”的協(xié)鑫新能源將持續(xù)加大與國內(nèi)中央直屬企業(yè)及地方國有企業(yè)的戰(zhàn)略合作，借助戰(zhàn)略合作方的融資資源優(yōu)勢互補，減少融資成本，提升項目收益，充分發(fā)揮強大的科研能力、深厚的技術(shù)和經(jīng)驗積淀，以及協(xié)鑫集團在全產(chǎn)業(yè)鏈的深度布局及協(xié)同優(yōu)勢，開創(chuàng)更加優(yōu)質(zhì)的商業(yè)模式，為迎接未來光伏發(fā)電平價上網(wǎng)的龐大機遇奠下扎實的基礎(chǔ)。
