近日，國(guó)浩北京作為協(xié)鑫新能源控股有限公司（股份代號(hào)：HK.00451，以下簡(jiǎn)稱“協(xié)鑫新能源”）的法律顧問(wèn)，助力協(xié)鑫新能源完成了一系列光伏電站交易。

      國(guó)浩律師以嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí)的工作態(tài)度全程為協(xié)鑫新能源提供了專業(yè)和高效的法律服務(wù)，得到了客戶的一致好評(píng)。相關(guān)項(xiàng)目由國(guó)浩北京合伙人王衛(wèi)東牽頭，主辦成員包括國(guó)浩北京合伙人王明曦以及律師李昕蔚、葉慧娟、王耀澤。

      協(xié)助協(xié)鑫新能源與中國(guó)華能第二批、第三批光伏電站交易

      繼2020年1月21日協(xié)鑫新能源與中國(guó)華能集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)華能”）旗下股權(quán)投資基金達(dá)成合作進(jìn)行首批光伏電站交易后，近日，協(xié)鑫新能源與中國(guó)華能的合作穩(wěn)步推進(jìn)、持續(xù)深化，先后達(dá)成第二批、第三批光伏電站交易。

      2020年9月29日，協(xié)鑫新能源附屬公司與中國(guó)華能旗下股權(quán)投資基金簽署了關(guān)于出售協(xié)鑫新能源6家附屬公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)的交易文件。2020年11月19日，協(xié)鑫新能源附屬公司與中國(guó)華能旗下股權(quán)投資基金簽署了關(guān)于出售協(xié)鑫新能源持有的14家附屬公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）全部股權(quán)的交易文件。

      該等交易為協(xié)鑫新能源與中國(guó)華能合作后的第二批、第三批交易，亦為近期國(guó)內(nèi)新能源類項(xiàng)目備受關(guān)注且規(guī)模較大的交易。第二批交易的目標(biāo)公司在中國(guó)擁有10座已運(yùn)營(yíng)光伏電站，總并網(wǎng)容量約為403兆瓦，交易代價(jià)總額合計(jì)約為13.76億元人民幣。第三批交易的目標(biāo)公司在中國(guó)擁有18座已運(yùn)營(yíng)光伏電站，總并網(wǎng)容量約為430兆瓦，交易代價(jià)總額合計(jì)約為20.08億元人民幣。

      協(xié)鑫新能源與中國(guó)華能達(dá)成的該等交易是協(xié)鑫新能源持續(xù)推進(jìn)輕資產(chǎn)模式、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展目標(biāo)的重要一環(huán)。自2019年11月18日協(xié)鑫新能源與中國(guó)華能合作框架協(xié)議公告后，雙方合作持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，已公布光伏電站交易數(shù)量35個(gè)，交易電站容量累計(jì)達(dá)到1127兆瓦，協(xié)鑫新能源總回收現(xiàn)金流近45億元，協(xié)鑫新能源和保利協(xié)鑫能源控股有限公司（股份代號(hào)：HK.03800，以下簡(jiǎn)稱“保利協(xié)鑫”）可減少負(fù)債約65.18億元，可使協(xié)鑫新能源負(fù)債率降低約3.7%。該等交易完成后，協(xié)鑫新能源與中國(guó)華能將就協(xié)鑫新能源位于中國(guó)現(xiàn)有的光伏電站進(jìn)一步探索其他合作機(jī)會(huì)。

      協(xié)助協(xié)鑫新能源與北京聯(lián)合榮邦光伏電站交易

      2020年12月4日，協(xié)鑫新能源附屬公司與北京能源國(guó)際控股有限公司（股份代號(hào)：HK.00686，以下簡(jiǎn)稱“京能國(guó)際”）全資附屬公司北京聯(lián)合榮邦新能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱“北京聯(lián)合榮邦”）簽署了關(guān)于出售協(xié)鑫新能源持有的1家附屬公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）全部股權(quán)的交易文件。

      本次交易的目標(biāo)公司在中國(guó)擁有1座已運(yùn)營(yíng)光伏電站，并網(wǎng)容量約為50兆瓦，交易代價(jià)約為2.11億元人民幣。本次交易完成后，協(xié)鑫新能源及保利協(xié)鑫的負(fù)債將減少約3.92億元，協(xié)鑫新能源的資產(chǎn)負(fù)債率將降低約0.2%。

      協(xié)助協(xié)鑫新能源與威寧能源光伏電站交易

      2020年12月10日，協(xié)鑫新能源附屬公司與國(guó)家電投集團(tuán)貴州金元威寧能源股份有限公司（股份代號(hào)：873359，簡(jiǎn)稱“威寧能源”）簽署了關(guān)于出售協(xié)鑫新能源持有的4家附屬公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）全部股權(quán)的交易文件。

      本次交易的目標(biāo)公司在中國(guó)擁有4座已運(yùn)營(yíng)光伏電站，總并網(wǎng)容量約為185兆瓦，交易代價(jià)約為2.95億元人民幣。本次交易完成后，協(xié)鑫新能源及保利協(xié)鑫的負(fù)債將減少約9.79億元，協(xié)鑫新能源的資產(chǎn)負(fù)債率將降低約0.5%。除上述交易外，協(xié)鑫新能源與威寧能源將進(jìn)一步探索其他合作機(jī)會(huì)，雙方正積極推進(jìn)其他批次光伏電站出售事項(xiàng)，計(jì)劃在不久將來(lái)達(dá)成及落實(shí)簽署更多出售光伏電站事宜之協(xié)議。

      協(xié)鑫新能源從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)是光伏能源業(yè)務(wù)，屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，主要依賴外部融資提供新建光伏電站的資金，而收回資本投資需時(shí)較長(zhǎng)。因此，向輕資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型能有效降低其負(fù)債及利率風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)架構(gòu)優(yōu)化，確保維持充足運(yùn)營(yíng)水平并且繼續(xù)可持續(xù)發(fā)展。自2018年以來(lái)，協(xié)鑫新能源一直致力于推進(jìn)其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，大力引入戰(zhàn)略投資者以實(shí)施光伏電站項(xiàng)目出表計(jì)劃，特別是加大與國(guó)內(nèi)中央直屬企業(yè)及地方國(guó)有企業(yè)的戰(zhàn)略合作，以實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)模式。

      作為協(xié)鑫新能源的常年法律顧問(wèn)，自2018年以來(lái)，國(guó)浩北京協(xié)助協(xié)鑫新能源成功與上海榕耀新能源有限公司、中國(guó)華能、北京聯(lián)合榮邦、威寧能源等達(dá)成若干光伏電站交易，該等光伏電站總并網(wǎng)容量約為2339兆瓦，協(xié)助協(xié)鑫新能源回收現(xiàn)金流共計(jì)約70.66億元，減少負(fù)債約136.89億元，大幅降低負(fù)債和利率風(fēng)險(xiǎn)，不斷優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。“輕裝上陣”的協(xié)鑫新能源將持續(xù)加大與國(guó)內(nèi)中央直屬企業(yè)及地方國(guó)有企業(yè)的戰(zhàn)略合作，借助戰(zhàn)略合作方的融資資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，減少融資成本，提升項(xiàng)目收益，充分發(fā)揮強(qiáng)大的科研能力、深厚的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積淀，以及協(xié)鑫集團(tuán)在全產(chǎn)業(yè)鏈的深度布局及協(xié)同優(yōu)勢(shì)，開(kāi)創(chuàng)更加優(yōu)質(zhì)的商業(yè)模式，為迎接未來(lái)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)的龐大機(jī)遇奠下扎實(shí)的基礎(chǔ)。