由國浩律師擔任專項法律顧問的中交第一航務工程局有限公司(以下簡稱為“中交一航局”)2020年度第一期資產支持票據項目于2020年12月30日在銀行間市場成功發行。本資產支持票據項目采取儲架發行的模式,注冊額度為30.00億元,本期發行金額5.60億元,其中優先級資產支持票據規模5.20億,優先級評級AAAsf,期限1.5年,發行票面利率4.00%,次級資產支持票據規模0.40億元。
本項目的發起機構為中交一航局,主承銷商為中信證券股份有限公司和中信銀行股份有限公司,發行載體管理機構為中鐵信托有限責任公司,執行商定程序機構為中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙),評級機構為中誠信國際信用評級有限責任公司。
中交一航局是中央直屬、世界500強企業中國交通建設股份有限公司的控股子公司,設立于1985年6月,是新中國第一支筑港隊伍,素有“筑港搖籃”之美譽。本期資產支持票據的發行對于大型央企借助資產支持票據盤活資產、提高資金利用效率具有重要的意義。
國浩天津辦公室受聘擔任本期資產支持票據的項目律師,為本項目的設立和發行提供了全方位、高質量的法律服務,項目組成員包括國浩天津合伙人韋祎,律師陳靜以及律師助理白文志、薛逸菲、毛梓先。
