2021年3月17日,“華英-新華富時(shí)-花樣年第一期應(yīng)收款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”)成功設(shè)立發(fā)行,本項(xiàng)目屬于購(gòu)房尾款資產(chǎn)支持證券(ABS)產(chǎn)品,發(fā)行方式為儲(chǔ)架發(fā)行(規(guī)模20億元)。
本項(xiàng)目原始權(quán)益人為成都市花樣年房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“成都花樣年”),由北京新華富時(shí)資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人及銷售機(jī)構(gòu),由華英證券有限責(zé)任公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)及計(jì)劃安排人,第一期計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為2.8億元,其中優(yōu)先A級(jí)為1.83億元,收益率為7%,優(yōu)先B級(jí)為0.72億元,收益率為7.5%,次級(jí)0.25億元為優(yōu)先級(jí)提供信用支持。
成都花樣年以房地產(chǎn)銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù),作為上市公司花樣年集團(tuán)(港交所股份代號(hào):1777)旗下區(qū)域性的房地產(chǎn)公司,是集團(tuán)的重要利潤(rùn)中心、跨地域發(fā)展的橋頭堡及西南區(qū)域中心;同時(shí)也是集團(tuán)執(zhí)行城市高端綜合體及文旅、養(yǎng)生項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略的重要企業(yè),主要從事高端商業(yè)綜合體、城市住宅及文旅地產(chǎn)的物業(yè)開發(fā)。
國(guó)浩重慶受聘擔(dān)任本項(xiàng)目的法律顧問(wèn),本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員包括國(guó)浩重慶合伙人李東、唐展,律師劉鳴君、沈丹婷、鐘鳳桃等。本次發(fā)行恰逢貨幣市場(chǎng)緊縮、房地產(chǎn)行業(yè)融資困難,為推進(jìn)設(shè)立發(fā)行,項(xiàng)目律師積極進(jìn)場(chǎng)開展盡調(diào),并就原始權(quán)益人及各中介機(jī)構(gòu)特殊情況量身設(shè)計(jì)交易架構(gòu)并擬定相關(guān)交易文件及法律意見書,為本項(xiàng)目提供了堅(jiān)實(shí)的法律保障,順利實(shí)現(xiàn)了逆市發(fā)行。
