■本報(bào)記者/ 李宇萍/僑報(bào) 2013年3月21日版 第04-05頁(yè) FOCUS 聚焦欄目
全球領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理公司Kroll近期發(fā)布的《全球反欺詐調(diào)查報(bào)告》顯示， 中國(guó)地區(qū)受訪企業(yè)總體欺詐發(fā)生比率達(dá)84%，高于調(diào)查均值的75%。隨著中國(guó)市場(chǎng)化程度的提高，愈來(lái)愈多的外國(guó)企業(yè)選擇在中國(guó)投資，外企與國(guó)內(nèi)企業(yè)的民事糾紛也在迅速增加。
記者梳理了多位曾經(jīng)遭遇外企欺詐，導(dǎo)致?lián)p失慘重甚至傾家蕩產(chǎn)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的親身經(jīng)歷，并就此專訪上海國(guó)浩律師事務(wù)所合伙人、律師陳學(xué)斌。希望通過曝光這些欺詐手段，為國(guó)內(nèi)企業(yè)敲響警鐘。
上海國(guó)浩律師事務(wù)所合伙人、律師陳學(xué)斌表示，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)法律意識(shí)，減少和避免被外商欺詐_
船企連遭外商“撤單棄船”
合同設(shè)計(jì)成勝敗關(guān)鍵
幾個(gè)月前，“西霞口船廠訴荷蘭西特福、芬蘭瓦錫蘭”這一國(guó)內(nèi)造船巨頭狀告兩大國(guó)外船企的案件引發(fā)了業(yè)內(nèi)關(guān)注，原本進(jìn)入正常審判程序的跨國(guó)官司再掀波瀾，目前案件仍在審理之中。據(jù)了解，山東省榮成市西霞口船業(yè)有限公司隸屬于西霞口集團(tuán)總公司，是一家有著20余年經(jīng)營(yíng)歷史的造船企業(yè)。2006年6月3日，西霞口船業(yè)有限公司與荷蘭西特福船運(yùn)有限公司簽定了兩份12500型船舶建造合同，該合同指定建造該兩艘船舶必須使用芬蘭瓦錫蘭公司所生產(chǎn)的W6L46型發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)。但在2011年3月16日，該運(yùn)輸輪建造完成下水試航時(shí)，西霞口船業(yè)有限公司發(fā)現(xiàn)該船舶主機(jī)油壓過低，達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。負(fù)責(zé)售后服務(wù)的瓦錫蘭發(fā)動(dòng)機(jī)上海公司主持調(diào)試的楊乃凡工程師對(duì)該發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)進(jìn)行了檢驗(yàn)、調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)卻為“二手翻新機(jī)”。
此時(shí)，荷蘭西特福船運(yùn)有限公司以此為由棄船，使得西霞口船廠損失千萬(wàn)元。事發(fā)后，西霞口船廠以兩大跨國(guó)公司詐騙為由，向青島海事法院提起訴訟，要求兩跨國(guó)公司賠償損失。這起曠日持久的跨國(guó)官司去年申訴于最高院，開庭審理的結(jié)果尚不得而知。
上海國(guó)浩律師事務(wù)所合伙人、律師陳學(xué)斌指出，受世界經(jīng)濟(jì)影響，全球船舶市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響，船東為了降低風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)嫁危機(jī)、造成接船延期、棄船增多。“這些年，我們受理的國(guó)外船東委托國(guó)內(nèi)船企建造船舶，而外方撤單棄船的案件較多。”陳學(xué)斌說(shuō)。
2 0 1 1年，土耳其一個(gè)船東與江蘇某造船企業(yè)簽訂了船舶建造合同，委托其建造多艘大型船舶。金融危機(jī)之后，船舶市場(chǎng)持續(xù)低迷。該企業(yè)接到如此大筆訂單后立即投入了生產(chǎn)。盡管收到了預(yù)付款項(xiàng)，企業(yè)在建造過程中仍然缺少大筆資金，需向銀行進(jìn)行貸款。
此后受到市場(chǎng)影響，土耳其企業(yè)對(duì)于造船需求大幅度降低，提出棄船撤單。“雖然雙方簽訂了合同，但往往此類涉外建造船案件，如果按照合同去國(guó)外（譬如倫敦）仲裁，國(guó)內(nèi)企業(yè)大多無(wú)法勝訴。”陳學(xué)斌說(shuō) ，此案的關(guān)鍵就在于合同，“這也是國(guó)內(nèi)外企業(yè)差別較大的地方。”
“國(guó)外企業(yè)在設(shè)計(jì)合同條款時(shí)與我們不同，國(guó)外企業(yè)會(huì)在合同上寫明，預(yù)付定金后，需要向中方提供其貸款銀行出具的一份保函，在中方船企違約的情況下，必須返還其定金，否則銀行需要承擔(dān)保證還款的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。”陳學(xué)斌指出，國(guó)內(nèi)船企由于投入生產(chǎn)的資金量大，人員投入不足以及技術(shù)力量限制等原因，不按期交付船只其實(shí)是個(gè)普遍現(xiàn)象。而中方一旦延期，國(guó)外企業(yè)就認(rèn)定為違約。“返還預(yù)付金不算，國(guó)內(nèi)船企還要為此付出昂貴的代價(jià)。”
陳學(xué)斌說(shuō)，如何在合同中設(shè)計(jì)相對(duì)有利的條款，對(duì)于中國(guó)船企和所有企業(yè)來(lái)說(shuō)，有很多需要加強(qiáng)和學(xué)習(xí)的地方。“很多合同用的是全英文，中國(guó)企業(yè)若不仔細(xì)審查，會(huì)忽略很多‘ 不平等’條款。”
據(jù)悉，在這些年發(fā)生的中外船企之間的中國(guó)船企幾乎沒有勝訴的先例，由國(guó)外船東故意刁難導(dǎo)致的不利后果，中國(guó)船企只有自己消化，而船舶行業(yè)只是中國(guó)企業(yè)遭外商欺詐的冰山一隅。
遭遇賴賬致傾家蕩產(chǎn)
“盡職調(diào)查”不可或缺
浙江義烏的箱包制造商李立(化名)告訴記者，一位海外客戶在下了訂單后突然消失，讓他白白損失了10多萬(wàn)元。“他支付了3 0 %的預(yù)付款，當(dāng)我把貨物發(fā)出后，就再也沒見到剩余欠款。”
“后來(lái)我再與海外買家做生意，都會(huì)特意邀請(qǐng)買家過來(lái)加深一下了解，害怕第二次受騙。”李立說(shuō)，一朝被蛇咬，恐怕十年怕井繩了。
風(fēng)險(xiǎn)管理公司K r o l l發(fā)布的《全球反欺詐調(diào)查報(bào)告》顯示，中國(guó)地區(qū)受訪企業(yè)總體欺詐發(fā)生比率達(dá)8 4 % ， 高于調(diào)查均值的7 5 %。中國(guó)遭遇的欺詐行為有4 4 %是由供應(yīng)商和客戶實(shí)施的，而對(duì)合作伙伴、客戶進(jìn)行過盡職調(diào)查的中國(guó)企業(yè)數(shù)量比例為3 8 %，遠(yuǎn)低于全球平均5 0 %的水平。
馬華（化名）是浙江一家紡織企業(yè)的負(fù)責(zé)人，如今，他的企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)。原本開寶馬的馬華現(xiàn)在出去只能打車，一個(gè)騙子讓他幾乎傾家蕩產(chǎn)。
2010年，馬華通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了一位美籍華人，該客戶給馬華下了近5 0 0萬(wàn)元的一個(gè)服裝訂單。接受訂單后，馬華立即開始組織生產(chǎn)。“當(dāng)貨物漸次發(fā)出后，他下了第二筆訂單，價(jià)值近5 0萬(wàn)元，并收到了其4萬(wàn)美元預(yù)付款。”馬華說(shuō)，“看到有預(yù)付款，我也沒有太多懷疑。這個(gè)客戶開出的采購(gòu)價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格高出近1倍，畢竟國(guó)際金融危機(jī)沒有完全過去，這絕對(duì)讓人心動(dòng)。”
不過，第二批訂單的貨物發(fā)出后的1個(gè)多月，馬華仍未收到剩余貨款。他當(dāng)時(shí)意識(shí)到可能出問題了。“我跟那個(gè)美籍華人客戶聯(lián)系，卻怎么都聯(lián)系不上。”馬華說(shuō)，他按照該客戶留下的在美國(guó)的地址去了趟美國(guó)，卻發(fā)現(xiàn)該地址早已人去樓空。
經(jīng)過在美國(guó)調(diào)查之后，馬華才明白，該客戶就是一個(gè)騙子公司，該客戶把中國(guó)企業(yè)以7至8美元成本生產(chǎn)的大批服裝騙進(jìn)美國(guó)后，以每套3至5美元不等的價(jià)格整集裝箱批發(fā)給一些中間商。而他每套服裝的成本大約3美元以下，除了生產(chǎn)成本，還包括開信用證費(fèi)用、信用證違約金、少量預(yù)付款、海運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)和辦事費(fèi)用等。
馬華說(shuō)，該客戶在付款方式上非常高明，可謂絞盡腦汁。第一筆訂單是以L/C（即信用證 ）為付款方式，但開具的L/C是由該公司事先就與開證行約定的——僅為訂貨而不需兌付。信用證開出不久，該客戶又寧可付少量違約金而取消信用證。“要知道，服裝生產(chǎn)企業(yè)一旦簽訂了銷售合同，訂下了原材料，就等于進(jìn)入了生產(chǎn)程序，產(chǎn)品上了流水線就無(wú)法讓其停下。”馬華說(shuō)。
此后的第二筆訂單，客戶先付2 0 %作為合同預(yù)付款，約定收到貨后付清貨額。但是，客戶往往不會(huì)付全部貨款。收到預(yù)付款后，供貨商會(huì)將貨物運(yùn)進(jìn)海關(guān)倉(cāng)庫(kù)，并按合同簽發(fā)提單。貨到外國(guó)后，國(guó)外買方拒付款的理由，通常是服裝質(zhì)量和尺寸問題，交貨期延遲也是常用的借口。馬華說(shuō)，貨物發(fā)出后，對(duì)方一直都強(qiáng)調(diào)要收到貨物才會(huì)付款。但收到貨后，對(duì)方就再也聯(lián)系不上了。“如果我先期請(qǐng)美國(guó)專業(yè)律師調(diào)查了解美方企業(yè)情況的話，可能就不會(huì)出現(xiàn)這種情況。”如今，馬華已經(jīng)后悔莫及。
李立和馬華的遭遇并非個(gè)案，在外貿(mào)出口型制造業(yè)密集的長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，中小企業(yè)居多，實(shí)力有限，資金周轉(zhuǎn)壓力大，加上經(jīng)營(yíng)者缺乏法律意識(shí)，很少有人在訂立外貿(mào)合同前會(huì)到對(duì)方所在國(guó)對(duì)其信用和資質(zhì)進(jìn)行“盡職調(diào)查”，
這讓一些騙子有機(jī)可乘。我國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，2005年以前，中國(guó)出口企業(yè)因?yàn)橥鈬?guó)企業(yè)賴賬而發(fā)生的損失已經(jīng)超過了1000億美元，此后每年都以150億美元至170億美元的數(shù)量遞增。
進(jìn)口材料“母雞變鴨”
應(yīng)加強(qiáng)法律意識(shí)及時(shí)取證
陳學(xué)斌建議，中國(guó)企業(yè)避免和減少受騙行為，加強(qiáng)法律意識(shí)無(wú)疑最為重要。“國(guó)內(nèi)企業(yè)要聘請(qǐng)具有國(guó)際貿(mào)易、法律服務(wù)等背景，并在這些領(lǐng)域有經(jīng)驗(yàn)的律師作為法律顧問，參與到企業(yè)的重要談判中，包括合同的起草和修改、合同簽訂和審查等。尤其是涉及到適用法律條款、管轄權(quán)的條款，涉及到雙方權(quán)利和義務(wù)的條款，涉及到違約責(zé)任條款等，企業(yè)要特別注意。”陳學(xué)斌說(shuō)，很多企業(yè)沒有這樣做，就是法律意識(shí)薄弱的體現(xiàn)。
陳學(xué)斌談起的一起案件，就是由于中方企業(yè)缺乏必要的法律意識(shí)，沒有及時(shí)取證而導(dǎo)致?lián)p失慘重，目前案件將向美國(guó)佛羅里達(dá)制造業(yè)協(xié)會(huì)提請(qǐng)仲裁。
四川某再生資源企業(yè)每年從美國(guó)一企業(yè)進(jìn)口鋁材料，雙方合作多年，中方對(duì)美方企業(yè)比較信賴。前兩年，企業(yè)卻一再在進(jìn)口貨物里發(fā)現(xiàn)，訂購(gòu)的鋁材料被換成了計(jì)算機(jī)鍵盤等廢品，甚至有部分違禁品，導(dǎo)致數(shù)次整只集裝箱被當(dāng)場(chǎng)扣留。
“企業(yè)的法律意識(shí)，或者說(shuō)證據(jù)意識(shí)不強(qiáng)，沒有在接收貨物時(shí)馬上把貨物表面狀況，拍照取證。”陳學(xué)斌說(shuō)，當(dāng)中方企業(yè)向外方交涉時(shí)，美方企業(yè)一再使用拖延戰(zhàn)術(shù)，找出種種理由說(shuō)中方缺乏證據(jù)，致使中方企業(yè)幾十萬(wàn)美元的損失無(wú)法追回。一拖幾年過去了，這讓該四川企業(yè)非常生氣和無(wú)奈。“對(duì)于進(jìn)出口企業(yè)來(lái)說(shuō)，在每批進(jìn)口貨物到港卸載拆封前，應(yīng)把集裝箱箱號(hào)以及鉛封，拆封前后的證據(jù)都固定下來(lái)，取得第一手證據(jù)材料，以免國(guó)外企業(yè)故意欺詐導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失。”陳學(xué)斌建議。
“當(dāng)企業(yè)發(fā)生被欺詐行為，首先不要害怕，應(yīng)該立刻和律師商量，采取適當(dāng)?shù)拇胧┓e極應(yīng)對(duì)，進(jìn)行證據(jù)的采集和準(zhǔn)備。進(jìn)入司法程序后，如果是在國(guó)外打官司，可以請(qǐng)國(guó)內(nèi)律師聯(lián)絡(luò)國(guó)外律師介入案件，因?yàn)閲?guó)外律師更加清楚當(dāng)?shù)胤桑@樣的勝算可能更大，盡可能維護(hù)我國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。”
上海某僑資企業(yè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)橡膠業(yè)務(wù)，從事輸送帶出口貿(mào)易。“這是一項(xiàng)領(lǐng)域很窄的業(yè)務(wù)，但他們眼光獨(dú)到，市場(chǎng)前景較為樂觀。”陳學(xué)斌說(shuō)，該企業(yè)自己并不生產(chǎn)，而是向山東一家中美合資企業(yè)購(gòu)買輸送帶后，再出口到海外。然而，山東合資企業(yè)的大股東是一家知名美國(guó)企業(yè)，在與國(guó)外客戶發(fā)生業(yè)務(wù)分歧后，美國(guó)公司要求該合資企業(yè)停止向該僑企供應(yīng)輸送帶。
“僑企的對(duì)外合同有時(shí)間限制，于是委托我們及時(shí)向該合資企業(yè)以及國(guó)外股東發(fā)出律師函，在指出其嚴(yán)重違約及其違約的法律后果之后，聲明如果再執(zhí)迷不悟，我方企業(yè)將立即提出訴訟，并請(qǐng)求采取一系列的財(cái)產(chǎn)保全措施，乃至限制相關(guān)人員出入境。”見到這樣的最后通牒，美國(guó)股東一下子“服了軟”，恢復(fù)了對(duì)該企業(yè)的供應(yīng)。
“國(guó)外企業(yè)更懂得利用法律，我們也要反過來(lái)運(yùn)用法律制約它，抓住法律上的關(guān)鍵著眼點(diǎn)，在必要時(shí)候可以先發(fā)制人，運(yùn)用法律武器維護(hù)自己的合法權(quán)益。”陳學(xué)斌說(shuō)。
官司贏了企業(yè)完了
小企業(yè)不妨抱團(tuán)取暖
在歷時(shí)近四年的訴訟之后，香港俊彥(深圳)有限公司董事長(zhǎng)關(guān)先生近日終于等到了自己勝訴的好消息，筋疲力盡的他無(wú)奈地告訴記者：“在美國(guó)打的官司雖然贏了，但300萬(wàn)美元的賠償金至今杳無(wú)音信。”
據(jù)介紹，2009年11月，香港俊彥(深圳)有限公司與廣東伊丹珊實(shí)業(yè)有限公司、惠州萬(wàn)達(dá)鞋業(yè)有限公司、香港冠行國(guó)際集團(tuán)有限公司共同委托廣東某律師行，在美國(guó)加利福尼亞法院提起訴訟，要求判決美國(guó)加利福尼亞州Citicross公司違約和合同欺詐。隔年，法院判決上述4家中國(guó)企業(yè)勝訴。但此時(shí)廣東伊丹珊實(shí)業(yè)有限公司已經(jīng)破產(chǎn)，而惠州萬(wàn)達(dá)鞋業(yè)有限公司、香港冠行國(guó)際集團(tuán)有限公司也到了破產(chǎn)的邊緣。記者了解到，該案件至少還導(dǎo)致7家中國(guó)企業(yè)受騙，但這些企業(yè)沒有能力去美國(guó)追討，更沒能力去打官司，目前大多已經(jīng)因?yàn)橘Y金鏈斷裂而瀕臨破產(chǎn)。“對(duì)方一直拖著，現(xiàn)在都交給律師去負(fù)責(zé)這件事了。”關(guān)先生甚至萌生了轉(zhuǎn)行的念頭，“我現(xiàn)在對(duì)外貿(mào)生意感到很泄氣，很想轉(zhuǎn)行。”
針對(duì)企業(yè)因經(jīng)營(yíng)規(guī)模小無(wú)力追討款項(xiàng)，沒有能力與國(guó)外企業(yè)打官司的情況，陳學(xué)斌建議，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，碰到這類問題，必須花點(diǎn)時(shí)間和精力去據(jù)理力爭(zhēng)，加強(qiáng)維權(quán)意識(shí)。尤其涉及到國(guó)外反傾銷案件，如果涉訴國(guó)內(nèi)企業(yè)單個(gè)資金和能力有限，可以多家企業(yè)聯(lián)合，由行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，集中力量，共同應(yīng)對(duì)。在近幾年我國(guó)針對(duì)國(guó)外反傾銷案件的應(yīng)訴中，不少案件就是由行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，多家企業(yè)共同委托有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)律師去應(yīng)對(duì)，爭(zhēng)取到對(duì)我們企業(yè)有利的裁決結(jié)果。
