日前,《商法》(China Business Law Journal)“2018年度杰出交易”榜單正式公布,國浩承辦的六大項目榜上有名,再創佳績。
國浩此次入選榜單的項目包括:
滬深交易所聯合收購孟加拉達卡證券交易所股權項目
孟加拉達卡證券交易所是孟加拉國最主要的證券交易所,在該所上市的公司有303家,上市公司總市值440億美元。經中孟兩國監管部門批準,由深圳證券交易所與上海證券交易所組成的中方聯合體成功競得達卡交易所25%股權,并成為達卡交易所的戰略投資者。該項目交易時間緊、收購標的為金融機構,加之當地的法律環境特殊,都為項目的推進帶來了挑戰。國浩律師團隊與各方協作,反復匯總和比對談判中的差異點,在防范法律風險的基礎上匹配監管機構的要求,最終交易獲得了監管機構的認可。
蔚來汽車紐約上市
蔚來汽車成立于2014年11月,通過設計、聯合制造和銷售智能聯網的高端電動汽車,推動新一代汽車科技在技術互聯、自動駕駛和人工智能方面的創新。作為中國高端電動汽車制造商的蔚來汽車在紐約證券交易所首發上市,總發行額約為10億美元,是中國首家赴美上市的電動汽車公司。
平安健康醫療科技香港上市
平安健康醫療科技有限公司是中國最大的在線醫療保健平臺運營商,在香港首發上市,募資87.7億港元(11.2億美元)。該公司也被稱為“平安好醫生”,通過其移動平臺提供在線家庭醫生和健康商城等醫療保健服務。公司上市時,從散戶投資者收到的認購申請相當于擬發行股份數逾 650 倍,成為去年香港最大的首發項目之一。
閱文集團香港上市
騰訊旗下從事電子書業務的子公司閱文集團通過在香港首次公開發行募集資金83億港元(11億美元)。閱文集團發行了1.514億股,每股價格55港元,達到了公司預估價格范圍的最高值。此次IPO獲大幅超額認購,從投資者收到的認購申請合共相當于發行股份數的625倍,成為最受香港投資者追捧的熱門上市項目之一。
南京新百收購DENDREON制藥
本交易為中美投資審查日趨嚴格背景下,中美企業之間金額最高的醫藥類收購。由于賣方急需通過出售部分資產獲取流動資金,因此本次交易在非常短的時間內完成。此外,交易發生在中美貿易戰的敏感時期,同時處理美國的審批程序和遵守中國的證券規則是一個重大的挑戰。
海底撈香港上市
海底撈是一家以火鍋為主的、發展迅速的中餐品牌,以周到的服務和愉快的用餐體驗而聞名。在該香港上市項目中,海底撈股價達到目標區間最高值,共籌集資金75.6億港元(9.63億美元),成為香港2018年第五大IPO項目。
《商法》月刊(China Business Law Journal)是一本面向中國跨境投資決策者、公司法務及律師的商業法律月刊。《商法》“2018年度杰出交易”榜單以嚴格的審核要求與專業的評估體系,依據交易金額大小、項目復雜程度等多方面因素,評選出全年度具有代表性和影響力的交易項目,是對行業內杰出交易的高度肯定。
