本次論壇邀請了來自保險、稅務、法律、私人銀行、信托業(yè)界六位實務精英人士就財富管理實務深入分享，旨在提高南京家事律師在江蘇省內(nèi)甚至全國范圍的專業(yè)影響力，提升家事財富管理業(yè)務的專業(yè)化水平，從而助力推動中國家族財富管理服務的高速發(fā)展。

南京市律師協(xié)會副會長徐小兵在致辭中表示，本次活動展現(xiàn)了家事案件業(yè)務發(fā)展的新形勢，加強了金融行業(yè)和律師同行之間的業(yè)務交流，進一步提升了對財富管理法律服務產(chǎn)品的研究，也體現(xiàn)了南京律師行業(yè)的示范性和引領(lǐng)性。

國浩南京管理合伙人、主任馬國強肯定了本次論壇的重要意義，表示此次活動邀請了財富管理各行業(yè)有代表性、有豐富經(jīng)驗的精英來分享各自專業(yè)視角下財富管理的實踐經(jīng)驗，力爭將財富管理各個行業(yè)予以融會貫通，強調(diào)了財富管理的必要性和廣闊前景，并為本次論壇送上祝福。

在南京市律師協(xié)會家族財富法律委員會主任、國浩南京合伙人孫韜的主持下，中國人壽江蘇銷售公司總經(jīng)理郭祥紅作《站在巨人的肩上，打造客戶一站式全生命綜合服務平臺》主題分享，介紹了金融行業(yè)使用的財富管理工具及平臺，并建議加強異業(yè)合作，打造綜合平臺，從根本上解決客戶財富管理前、中、后期的需求，共同開發(fā)傳承市場，關(guān)注財富的終點。

江蘇省稅務師副會長孫洋以《境內(nèi)家族信托稅務安排的熱點和痛點》為主題作分享，結(jié)合實操案例分析了境內(nèi)家族信托稅務安排的實務難點問題。

江蘇省理財師協(xié)會秘書長南小鵬作《財富管理買方咨詢業(yè)務的實踐與發(fā)展》演講，就財富管理的概念及內(nèi)容、中國財富管理發(fā)展的前景、買方咨詢的實踐與發(fā)展，進行了深入分析。

上海錦天城（南京）事務所律師仝鑫從律師角度出發(fā)，立足于海外家族信托，從客戶情況介紹、需求分析、項目風險、具體方案、優(yōu)勢等方面分析實操案例，針對難點提出建議。

江蘇銀行總行零售業(yè)務部私人銀行業(yè)務發(fā)展團隊經(jīng)理馬莉娜詳述了私人銀行針對高凈值客戶財富管理需求而開發(fā)的綜合服務，并展望銀行開展家族信托業(yè)務的優(yōu)勢與展業(yè)方向。

江蘇信托家族信托部資深信托經(jīng)理陳宇亮從優(yōu)勢、功能、價值等多維度分析了信托賬戶，并詳細介紹了家庭服務信托的應用場景和走向。

山西信托杭州部信托經(jīng)理李婷婷立足于信托項目在山西的發(fā)展情況，發(fā)表了《山西信托項目提案報告》，介紹家族信托的特色優(yōu)勢，并表達了對未來的期許。

本次論壇也是“2023國浩家族財富管理與傳承”系列活動第六期，前五期活動分別聚焦于“非訴思維在司法實踐中的重要性”“家庭資產(chǎn)管理與傳承”“家族（企業(yè)）傳承的成功之道”“新形勢下家族財富管理的攻防之道”“‘金稅四期’時代家庭財富管理‘避雷’指南”，緊貼新形勢下家族財富管理需求，致力于為廣大客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的家族財富管理法律服務。