2023年7月29日，由國浩家族財富管理業務委員會暨法律研究中心主辦、國浩深圳承辦的“2023國浩家族財富管理與傳承”系列活動第三期成功舉辦，本期論壇主題為“家族（企業）傳承的成功之道”。

論壇由國浩深圳合伙人李芳主持，國浩深圳合伙人張陽，律師費敏，國浩香港顧問沈士珖分別作主題分享，并且有幸邀請到了國際商會（ICC）中國稅務專委會副主席、中國對外經濟貿易會計學會副會長宋寧，華能貴誠信托有限公司家族信托辦公室總經理楊海輝，弗若斯特沙利文咨詢公司咨詢總監朱曉雯等各行業資深專家擔任分享嘉賓，從體系化、多元化的視角解構家族（企業）傳承的成功基因。論壇共吸引百余名線上線下觀眾參與，嘉賓演講深入淺出、高潮迭起，現場反響熱烈。

家族憲章作為家族傳承的藍圖，已經呈現了很多本土化的特色。對于家族憲章的必要性、特性應當考慮哪些因素，受到這些因素影響的情況下家族憲章可能有哪些形態、如何定性，進而涉及哪些法律機制、法律問題，張陽律師從家族憲章的影響因素、核心內容、法律機制等三個角度進行剖析，將文本中的家族憲章與實踐銜接，深入淺出地闡釋了家族憲章從制訂到落實的全流程。

家族企業傳承中，財富傳承表于外，精神傳承隱于內。楊海輝總經理強調，家族企業傳承不僅要著眼于物質及精神財富傳承，還要擔負起相應的社會責任。此外，他還分享了團隊在財富傳承領域金融合作新模式中的積極探索。

奮楫者先，創新者強。朱曉雯總監認為，在可持續發展浪潮下，行業變革潮流呼喚家族企業模式創新。家族企業可通過創新業務模式，構建可持續發展的商業體系，擁抱可持續增量，從而在激烈的商業環境中爭奪未來的發展空間。

家財管理的藝術，在于其規劃的復合性。沈士珖律師從家族辦公室的所有權結構出發，介紹了家族財富管理的應有理念。他以信托架構為代表，通過分享不同法域視角下的家族辦公室稅收政策，并結合具體案例強調，律師作為家族財富傳承的最后守門人，不僅要具備法律視角，還要從商業視角提供服務。

財稅嚴明，則家企清明。宋寧副主席通過對個人所得稅、房產稅、遺產稅進行分析，點明了當前財稅監管大環境之嚴格。這就要求財富家族與企業積極推動家財管理領域的稅務合規進程，優化企業稅收營商環境，共繪家族基業長青之藍圖。

最后，費敏律師總結過往司法實務經驗，通過對現行法律規定的解讀，從遺囑的有效要件、無效情形切入，結合真實案例，介紹了如何有效運用遺囑這一家族財富傳承的重要工具，希望對正在進行和即將進行財富傳承規劃的人們有所啟發。

“2023國浩家族財富管理與傳承”系列活動第三期圓滿結束，本次論壇是家財管理與傳承領域理論與實務的交融，是跨界合作的分享與碰撞?！?023國浩家族財富管理與傳承”系列活動緊貼新形勢下家族（企業）傳承的發展需要，將持續開展系列講座，為高質量法律服務提供支持。