2023年7月29日，由國(guó)浩家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)委員會(huì)暨法律研究中心主辦、國(guó)浩深圳承辦的“2023國(guó)浩家族財(cái)富管理與傳承”系列活動(dòng)第三期成功舉辦，本期論壇主題為“家族（企業(yè)）傳承的成功之道”。

論壇由國(guó)浩深圳合伙人李芳主持，國(guó)浩深圳合伙人張陽(yáng)，律師費(fèi)敏，國(guó)浩香港顧問(wèn)沈士珖分別作主題分享，并且有幸邀請(qǐng)到了國(guó)際商會(huì)（ICC）中國(guó)稅務(wù)專委會(huì)副主席、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)宋寧，華能貴誠(chéng)信托有限公司家族信托辦公室總經(jīng)理?xiàng)詈］x，弗若斯特沙利文咨詢公司咨詢總監(jiān)朱曉雯等各行業(yè)資深專家擔(dān)任分享嘉賓，從體系化、多元化的視角解構(gòu)家族（企業(yè)）傳承的成功基因。論壇共吸引百余名線上線下觀眾參與，嘉賓演講深入淺出、高潮迭起，現(xiàn)場(chǎng)反響熱烈。

家族憲章作為家族傳承的藍(lán)圖，已經(jīng)呈現(xiàn)了很多本土化的特色。對(duì)于家族憲章的必要性、特性應(yīng)當(dāng)考慮哪些因素，受到這些因素影響的情況下家族憲章可能有哪些形態(tài)、如何定性，進(jìn)而涉及哪些法律機(jī)制、法律問(wèn)題，張陽(yáng)律師從家族憲章的影響因素、核心內(nèi)容、法律機(jī)制等三個(gè)角度進(jìn)行剖析，將文本中的家族憲章與實(shí)踐銜接，深入淺出地闡釋了家族憲章從制訂到落實(shí)的全流程。

家族企業(yè)傳承中，財(cái)富傳承表于外，精神傳承隱于內(nèi)。楊海輝總經(jīng)理強(qiáng)調(diào)，家族企業(yè)傳承不僅要著眼于物質(zhì)及精神財(cái)富傳承，還要擔(dān)負(fù)起相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任。此外，他還分享了團(tuán)隊(duì)在財(cái)富傳承領(lǐng)域金融合作新模式中的積極探索。

奮楫者先，創(chuàng)新者強(qiáng)。朱曉雯總監(jiān)認(rèn)為，在可持續(xù)發(fā)展浪潮下，行業(yè)變革潮流呼喚家族企業(yè)模式創(chuàng)新。家族企業(yè)可通過(guò)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)體系，擁抱可持續(xù)增量，從而在激烈的商業(yè)環(huán)境中爭(zhēng)奪未來(lái)的發(fā)展空間。

家財(cái)管理的藝術(shù)，在于其規(guī)劃的復(fù)合性。沈士珖律師從家族辦公室的所有權(quán)結(jié)構(gòu)出發(fā)，介紹了家族財(cái)富管理的應(yīng)有理念。他以信托架構(gòu)為代表，通過(guò)分享不同法域視角下的家族辦公室稅收政策，并結(jié)合具體案例強(qiáng)調(diào)，律師作為家族財(cái)富傳承的最后守門人，不僅要具備法律視角，還要從商業(yè)視角提供服務(wù)。

財(cái)稅嚴(yán)明，則家企清明。宋寧副主席通過(guò)對(duì)個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅進(jìn)行分析，點(diǎn)明了當(dāng)前財(cái)稅監(jiān)管大環(huán)境之嚴(yán)格。這就要求財(cái)富家族與企業(yè)積極推動(dòng)家財(cái)管理領(lǐng)域的稅務(wù)合規(guī)進(jìn)程，優(yōu)化企業(yè)稅收營(yíng)商環(huán)境，共繪家族基業(yè)長(zhǎng)青之藍(lán)圖。

最后，費(fèi)敏律師總結(jié)過(guò)往司法實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)現(xiàn)行法律規(guī)定的解讀，從遺囑的有效要件、無(wú)效情形切入，結(jié)合真實(shí)案例，介紹了如何有效運(yùn)用遺囑這一家族財(cái)富傳承的重要工具，希望對(duì)正在進(jìn)行和即將進(jìn)行財(cái)富傳承規(guī)劃的人們有所啟發(fā)。

“2023國(guó)浩家族財(cái)富管理與傳承”系列活動(dòng)第三期圓滿結(jié)束，本次論壇是家財(cái)管理與傳承領(lǐng)域理論與實(shí)務(wù)的交融，是跨界合作的分享與碰撞。“2023國(guó)浩家族財(cái)富管理與傳承”系列活動(dòng)緊貼新形勢(shì)下家族（企業(yè)）傳承的發(fā)展需要，將持續(xù)開(kāi)展系列講座，為高質(zhì)量法律服務(wù)提供支持。