2017年,隨著監管力度的加強,中國資本市場發生了深刻變化,其中最為顯著的特點就是價值投資理念開始成為市場的主流。與此同時,中國經濟對外開放力度的不斷加大,也給中國資本市場帶來了國際化機遇。回顧過去的一年,國浩律師事務所不僅在境內資本市場取得了驕人的業績,在境外資本市場上也收獲了豐碩成果。
根據中國證監會、滬深證券交易所公開數據統計,2017年證監會共審核通過了382家企業的首發上市申請,其中由國浩律師事務所擔任發行人法律顧問的有56家,占比14.7%,而在2017年掛牌上市的436家企業中,由國浩提供上市法律服務的為68家,占比15.6%,雙雙高居各法律服務機構排行榜之首。
在重大資產重組方面,今年通過證監會并購重組委審核的159家上市公司中,由國浩擔任發行人法律顧問的達到24家,占比15.1%,排名第一;在非公開發行股票方面,今年共計有208家企業通過了證監會發審委的審核,其中由國浩擔任發行人法律顧問獲得通過的上市公司為26家,占比12.5%,排名第一。
同時,在為企業赴境外上市方面,國浩的表現同樣出色,據不完全統計,2017年國浩共計為包括國內領先的綜合類證券機構——國泰君安證券股份有限公司,以及中國光大綠色環保有限公司、中原銀行股份有限公司、滄海控股有限公司、津上精密機床(中國)有限公司、眾安在線財產保險公司、騰訊集團下屬的網絡文學平臺閱文集團、河南金馬能源股份有限公司、浦江中國控股有限公司、河北建設集團股份有限公司、雷蛇、復星醫藥的子公司Sisram Medical Ltd等在內的近二十家企業赴海外上市提供了法律服務。其中國泰君安成功躋身“A+H”股行列。特別值得一提的是,Sisram是自2017年3月香港聯交所正式接納以色列為可接受的司法管轄區后,第一家在港上市的以色列公司,該項目涉及港股上市公司復星國際與A+H股上市公司復星醫藥分拆旗下資產并獨立上市,包含境內外證券監管部門與證券交易所的溝通協調,具有不同于以往分拆上市項目的特點和難點,也是近年來為數不多的大紅籌模式境外上市項目。
此外,在新型市場領域,2017年國浩共計為81家企業在新三板掛牌提供了法律服務,進而使自己為新三板掛牌企業的服務總數達到了619家,繼續位列新三板法律服務機構前列。
在企業融資與并購方面,國浩的法律服務不僅涵蓋了境內外多個領域,所服務的企業也大多是國內外知名的企業,而且許多項目具有創新性和引領性。其中包括美國晶圓巨頭格羅方德半導體股份有限公司12英寸晶圓制造基地落戶成都項目、順豐控股借殼鼎泰新材上市項目、網宿科技重大資產購買暨收購韓國CDNetworks Co., Ltd.公司項目、中車集團聯合體PPP項目—臺州市域鐵路S1線一期PPP項目、深交所上市公司煉石有色收購歐洲航空航天零部件生產集團Gardner 100%股權項目、新加坡上市公司Vibrant Group Limited收購澳大利亞上市公司Blackgold International Holdings Limited項目、中國錦江環境控股有限公司在新加坡交易所發行三年期2億美元債項目、中國誠通控股集團有限公司與俄羅斯天然氣工業銀行共同組建“中俄產業合作發展基金”等重大項目。這些項目為加快企業發展,推進“一帶一路”建設起到了很好的促進作用。
由于在境內外證券法律服務市場上的出色表現,國浩在2017年度被多家權威評級機構列為年度資本市場最佳法律服務機構,并位居相關排行榜榜首,其中包括但不限于:
湯森路透 (Thomson Reuters): 2017前三季“亞洲股權及股權相關 (BX1)” 發行商法律顧問交易數量排名第一、“中國A股股權及股權相關”發行商法律顧問交易數量排名第一、“中國A股首次公開發行”發行商法律顧問交易數量排名第一、“中國A股首次公開發行”發行商法律顧問交易金額排名第一、“中國公司境外股權及股權相關發行(不包括A股)”承銷商的法律顧問交易金額排名第一。
ALB《亞洲法律雜志》:ALB2017中國最佳雇主;“順豐A股上市項目”榮獲“年度最佳股票市場交易大獎”和“年度最佳中國交易大獎”。
清科集團:2017年(VC/PE支持)中國企業境內上市法律顧問機構10強之首;2017年(VC/PE支持)中國企業境內上市最佳法律顧問機構;2017年(VC/PE支持)中國企業海外上市法律顧問機構5強;2017年(VC/PE支持)中國企業新三板掛牌法律顧問機構10強。
Mergermarket:2017年“年度最佳中級市場并購法律顧問(Mid-Market M&A Legal Adviser of the Year)”及“年度最佳化工行業并購法律顧問(Industrials & Chemicals M&A Legal Adviser of the Year)”。
《國際金融報》:2017年 IPO先鋒律師事務所。
此外,在著名法律評級機構錢伯斯(Chambers and Partners)于近日發布的《2018亞太法律指南》(2018 Asia-Pacific Guide)中,國浩律師事務所憑借出色的表現,在11個業務領域獲得錢伯斯的重點推薦,并在資本市場國內發行業務領域獲得了第一級別(Band 1)推薦,且再次名列第一。
成績屬于過去,未來更可期待。相信2018年中國資本市場將延續嚴格監管的格局,以營造更規范更透明的市場環境,保護投資者合法權益,促進資本市場穩定健康發展,更好地服務于實體經濟和社會發展。作為中國資本市場最為專業的法律服務提供者之一,國浩律師事務所有信心也有能力為此做出新的貢獻。
