由國浩上海辦公室擔(dān)任公司律師的上海醫(yī)藥H股發(fā)行已告成功。詳見《上海證券報(bào)》5月6日?qǐng)?bào)道。
附：
上海醫(yī)藥H股擬募資152億港元 輝瑞制藥首度參股中國同行
⊙記者 楊偉中 ○編輯 裘海亮/上海證券報(bào) 011-05-06
上海醫(yī)藥H股發(fā)行已水落石出。公司管理層5日傍晚在新加坡透過媒體宣布，已經(jīng)與包括全球最大的藥企和全球最大主權(quán)基金之一等在內(nèi)的海內(nèi)外4家機(jī)構(gòu)投資者，簽訂了總投資額達(dá)5.5億美元的協(xié)議；而本次由機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購的股份，將占上海醫(yī)藥H股發(fā)行總量95%。據(jù)悉，上海醫(yī)藥有望獲得逾152億港元的募集資金凈額，成為近5年來全球制藥類企業(yè)募資額最大的一次IPO，也是亞洲醫(yī)療保健類企業(yè)規(guī)模最大IPO。
上海醫(yī)藥董事長(zhǎng)呂明方表示，此次大型跨國醫(yī)藥制造巨頭與金融投資大鱷聯(lián)手投資于一家中國大型藥企的案例，表明上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司所具有的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)得到了國際產(chǎn)業(yè)投資者與財(cái)務(wù)投資人的一致認(rèn)可。
據(jù)介紹，上海醫(yī)藥此次面向全球范圍發(fā)售的H股，由高盛（亞洲）、德意志銀行（香港）和瑞士信貸（香港）為協(xié)調(diào)人與經(jīng)辦人，發(fā)行股份數(shù)初定為約6.64億股；占比5%的H股，即約3321萬股將在港公開發(fā)行；占發(fā)行總量95%的股份將由機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購，其中，5.5億股分別由新加坡淡馬錫、美國輝瑞制藥、亞洲知名財(cái)務(wù)投資者馬來西亞國浩集團(tuán)以及中資機(jī)構(gòu)中銀國際，以3億美元至5000萬美元的不同出價(jià)分享。
根據(jù)上海醫(yī)藥A股日前停牌時(shí)的股價(jià)加上一定的溢價(jià)比例，此次H股發(fā)行價(jià)范圍被定于每股21.8至26港元之間。資料顯示，代號(hào)02607的上海醫(yī)藥H股在香港公開發(fā)行時(shí)間為5月6日上午9時(shí)至5月12日中午12時(shí) ，將于5月20日在聯(lián)交所主板正式掛牌交易。
據(jù)介紹，如果按平均發(fā)售價(jià)23.90港元/股，加上一定比例的超額配售，預(yù)計(jì)在扣除相應(yīng)的承銷費(fèi)等用開支后，上海醫(yī)藥H股IPO至少將募集約152.75億港元。
上海醫(yī)藥昨晚公布的招股書顯示，公司H股發(fā)行所募資金將主要用于四大領(lǐng)域，即約40%將用于擴(kuò)大和加強(qiáng)公司的分銷網(wǎng)絡(luò)并整合現(xiàn)有分銷網(wǎng)絡(luò)； 約30%將用于戰(zhàn)略性收購境內(nèi)與海外醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)，并對(duì)現(xiàn)有制藥業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部整合；約10%將用于新產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)建設(shè)；約10%將用于包括建立一個(gè)中央數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的IT技術(shù)系統(tǒng)與平臺(tái)建設(shè)。
據(jù)了解，輝瑞制藥是第一次以機(jī)構(gòu)投資者身份投資于一家地處中國的同行企業(yè)，也是該公司迄今唯一一宗在亞洲地區(qū)的醫(yī)藥股權(quán)投資。4家機(jī)構(gòu)投資者的投資限售期均約定為上海醫(yī)藥H股上市日后的12個(gè)月，而以往H股IPO機(jī)構(gòu)投資者的鎖定期一般為6個(gè)月。
值得一提的是，上海醫(yī)藥董事會(huì)提出了一個(gè)增幅顯著的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2011年凈利潤(rùn)將不低于人民幣21億元，相比上年度13.68億元的凈利潤(rùn)，增幅超過了50%。同時(shí)，上海醫(yī)藥還首創(chuàng)了一種管理層集體按市價(jià)持股的長(zhǎng)期激勵(lì)模式，公司高級(jí)管理人員均承諾，在2011年至2013年內(nèi)同意將所得的年終獎(jiǎng)50%，用于通過市場(chǎng)交易購買本公司A股股票，且承諾不會(huì)在聘用期結(jié)束日或離職滿6個(gè)月前出售這些所購股票。
上海醫(yī)藥A股于今天復(fù)牌。
