由國浩上海辦公室擔任公司律師的上海醫藥H股發行已告成功。詳見《上海證券報》5月6日報道。
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上海醫藥H股擬募資152億港元 輝瑞制藥首度參股中國同行
⊙記者 楊偉中 ○編輯 裘海亮/上海證券報 011-05-06
上海醫藥H股發行已水落石出。公司管理層5日傍晚在新加坡透過媒體宣布，已經與包括全球最大的藥企和全球最大主權基金之一等在內的海內外4家機構投資者，簽訂了總投資額達5.5億美元的協議；而本次由機構投資者認購的股份，將占上海醫藥H股發行總量95%。據悉，上海醫藥有望獲得逾152億港元的募集資金凈額，成為近5年來全球制藥類企業募資額最大的一次IPO，也是亞洲醫療保健類企業規模最大IPO。
上海醫藥董事長呂明方表示，此次大型跨國醫藥制造巨頭與金融投資大鱷聯手投資于一家中國大型藥企的案例，表明上海醫藥集團股份有限公司所具有的綜合實力和競爭優勢，已經得到了國際產業投資者與財務投資人的一致認可。
據介紹，上海醫藥此次面向全球范圍發售的H股，由高盛（亞洲）、德意志銀行（香港）和瑞士信貸（香港）為協調人與經辦人，發行股份數初定為約6.64億股；占比5%的H股，即約3321萬股將在港公開發行；占發行總量95%的股份將由機構投資者認購，其中，5.5億股分別由新加坡淡馬錫、美國輝瑞制藥、亞洲知名財務投資者馬來西亞國浩集團以及中資機構中銀國際，以3億美元至5000萬美元的不同出價分享。
根據上海醫藥A股日前停牌時的股價加上一定的溢價比例，此次H股發行價范圍被定于每股21.8至26港元之間。資料顯示，代號02607的上海醫藥H股在香港公開發行時間為5月6日上午9時至5月12日中午12時 ，將于5月20日在聯交所主板正式掛牌交易。
據介紹，如果按平均發售價23.90港元/股，加上一定比例的超額配售，預計在扣除相應的承銷費等用開支后，上海醫藥H股IPO至少將募集約152.75億港元。
上海醫藥昨晚公布的招股書顯示，公司H股發行所募資金將主要用于四大領域，即約40%將用于擴大和加強公司的分銷網絡并整合現有分銷網絡； 約30%將用于戰略性收購境內與海外醫藥制造業務，并對現有制藥業務進行內部整合；約10%將用于新產品研發平臺建設；約10%將用于包括建立一個中央數據中心在內的IT技術系統與平臺建設。
據了解，輝瑞制藥是第一次以機構投資者身份投資于一家地處中國的同行企業，也是該公司迄今唯一一宗在亞洲地區的醫藥股權投資。4家機構投資者的投資限售期均約定為上海醫藥H股上市日后的12個月，而以往H股IPO機構投資者的鎖定期一般為6個月。
值得一提的是，上海醫藥董事會提出了一個增幅顯著的盈利預測，預計2011年凈利潤將不低于人民幣21億元，相比上年度13.68億元的凈利潤，增幅超過了50%。同時，上海醫藥還首創了一種管理層集體按市價持股的長期激勵模式，公司高級管理人員均承諾，在2011年至2013年內同意將所得的年終獎50%，用于通過市場交易購買本公司A股股票，且承諾不會在聘用期結束日或離職滿6個月前出售這些所購股票。
上海醫藥A股于今天復牌。
