2015年7月1日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)了內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司(“B+H”股上市公司,股票代碼:900948.SH/03948.HK,以下簡(jiǎn)稱“伊泰煤炭”)非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的申請(qǐng)。
伊泰煤炭是以煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主業(yè),鐵路運(yùn)輸為輔業(yè)、煤化工為產(chǎn)業(yè)延伸的大型現(xiàn)代化能源企業(yè)。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2014中國(guó)煤炭企業(yè)100強(qiáng)分析報(bào)告》,以伊泰煤炭為核心成員企業(yè)的伊泰集團(tuán)位居中國(guó)煤炭企業(yè)100強(qiáng)第21位、2014年中國(guó)煤炭企業(yè)100強(qiáng)凈利潤(rùn)排名第4位、2014中國(guó)煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量50強(qiáng)第18位、2014年中國(guó)煤炭企業(yè)100強(qiáng)人均收入排名第3位、2014內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭企業(yè)50強(qiáng)首位,被國(guó)務(wù)院列為全國(guó)規(guī)劃建設(shè)的14個(gè)大型煤炭基地骨干企業(yè)之一。
伊泰煤炭本次擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1億股優(yōu)先股,募集資金不超過(guò)人民幣100億元,募集資金將主要用于“120萬(wàn)噸/年精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目”、“收購(gòu)內(nèi)蒙古伊泰廣聯(lián)煤化有限責(zé)任公司5%股權(quán)項(xiàng)目”、“塔拉壕煤礦、選煤廠及煤礦鐵路專(zhuān)用線項(xiàng)目”及補(bǔ)充流動(dòng)資金。伊泰煤炭本次發(fā)行優(yōu)先股開(kāi)創(chuàng)了“B+H”股上市公司發(fā)行優(yōu)先股的先例,為B股上市公司融資探索了新思路。
國(guó)浩上海公室受聘擔(dān)任伊泰煤炭本次發(fā)行優(yōu)先股的主承銷(xiāo)商律師,在發(fā)行方案設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防范、企業(yè)規(guī)范運(yùn)作等方面為客戶提供了全方位、高質(zhì)量的法律服務(wù),經(jīng)辦律師為陳楓律師、朱峰律師、鄧波律師。
