2014年11月21日，中國證監(jiān)會作出《關(guān)于核準興業(yè)銀行股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股的批復》（證監(jiān)許可[2014]1231號），核準發(fā)行人非公開發(fā)行不超過2.6億股優(yōu)先股。本次優(yōu)先股采用分次發(fā)行方式，首期發(fā)行1.3億股，已于2014年12月完成發(fā)行并在上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺掛牌轉(zhuǎn)讓。二期發(fā)行1.3億股，已于2015年7月17日在上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺掛牌轉(zhuǎn)讓，本期優(yōu)先股代碼：360012，優(yōu)先股簡稱：興業(yè)優(yōu)2。

      興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”）成立于1988年8月，是經(jīng)國務(wù)院、中國人民銀行批準成立的首批股份制商業(yè)銀行之一。2014年興業(yè)銀行市場地位和品牌形象穩(wěn)步提升，穩(wěn)居全球銀行50強（英國《銀行家》雜志排名）、世界企業(yè)500強（美國《財富》雜志排名）和全球上市企業(yè)200強（美國《福布斯》雜志排名）行列。

      興業(yè)銀行本期非公開發(fā)行1.3億股，募集資金總額13,000,000,000元，扣除發(fā)行費用52,841,200元后，募集資金凈額12,947,158,800元，全部用于補充一級資本。

      作為國內(nèi)首批試點銀行發(fā)行優(yōu)先股，本期發(fā)行完成之后，興業(yè)銀行資本充足水平將獲得較大提升，為各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

      國浩律師事務(wù)所上海辦公室受聘擔任興業(yè)銀行本次非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股的發(fā)行人律師，為本期非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股提供了全方位、高質(zhì)量的法律服務(wù)，經(jīng)辦律師為孫立、林琳、翟婷婷及張培培。