2015年10月22日,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2015年第89次工作會(huì)議審核,協(xié)鑫集成科技股份有限公司(下稱“協(xié)鑫集成”,證券代碼:002506)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)(下稱“本次重組”)獲得有條件審核通過(guò)。
協(xié)鑫集成系由原已暫停上市的上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司經(jīng)破產(chǎn)重整程序及更名而來(lái),并于2015年8月成功恢復(fù)上市。協(xié)鑫集成本次重組由發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金兩個(gè)部分組成。裝入資產(chǎn)為江蘇東昇光伏科技有限公司(下稱“江蘇東昇”)100%股權(quán)和張家港其辰光伏科技有限公司(下稱“張家港其辰”)100%股權(quán)(含徐州其辰光伏科技有限公司100%股權(quán)),經(jīng)評(píng)估的江蘇東昇和張家港其辰100%股權(quán)價(jià)值總額約為人民幣20億元;同時(shí),協(xié)鑫集成通過(guò)向特定對(duì)象定向發(fā)行股份的方式募集不超過(guò)人民幣6.3億元配套資金用于張家港其辰在建項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)資金、支付本次并購(gòu)交易的稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。本次重組完成后,協(xié)鑫集成將持有江蘇東昇和張家港其辰100%股權(quán),將擁有超過(guò)4GW的組件制造產(chǎn)能,主要生產(chǎn)高效電池組件,完善產(chǎn)業(yè)鏈布局,躋身世界一流高效組件提供商的行列。
本次重組涉及多方交易主體,交易方案復(fù)雜,審批環(huán)節(jié)繁多,國(guó)浩北京辦公室受聘擔(dān)任協(xié)鑫集成恢復(fù)上市項(xiàng)目及本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目的專項(xiàng)法律顧問(wèn),提供了全方位、高質(zhì)量的法律服務(wù)。該項(xiàng)目的經(jīng)辦律師為合伙人王衛(wèi)東、合伙人馮曉奕及楊君珺、劉璐、金平亮等律師。
