11月3日,上海國盛集團發布公告,以上海建工部分A股股票為標的發行50億可交換公司債券。11月9日,國盛集團順利完成發行工作,募集資金50億元人民幣。預計三周后將在上交所正式上市交易。本次發行由中金公司作為牽頭主承銷商,國泰君安作為聯席主承銷商。這是2014年以來國盛集團被上海市政府定位為國有資本流動平臺之后,首次以劃轉的國資運營資產為標的進行的運作,被市場廣泛關注。而國盛集團也是首家向市場發行可交換債的國資流動平臺。
可交換債券對中國資本市場來說屬于較新的金融產品。第一單是2014年底發行的14寶鋼EB。國盛集團敢于主動嘗試和創新的風格為市場刮目相看。
國浩上海辦公室受聘擔任本次發行的專項法律顧問,服務團隊包括管建軍律師、龐玨律師、李笛鳴律師等。
