11月3日，上海國(guó)盛集團(tuán)發(fā)布公告，以上海建工部分A股股票為標(biāo)的發(fā)行50億可交換公司債券。11月9日，國(guó)盛集團(tuán)順利完成發(fā)行工作，募集資金50億元人民幣。預(yù)計(jì)三周后將在上交所正式上市交易。本次發(fā)行由中金公司作為牽頭主承銷商，國(guó)泰君安作為聯(lián)席主承銷商。這是2014年以來國(guó)盛集團(tuán)被上海市政府定位為國(guó)有資本流動(dòng)平臺(tái)之后，首次以劃轉(zhuǎn)的國(guó)資運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)為標(biāo)的進(jìn)行的運(yùn)作，被市場(chǎng)廣泛關(guān)注。而國(guó)盛集團(tuán)也是首家向市場(chǎng)發(fā)行可交換債的國(guó)資流動(dòng)平臺(tái)。

      可交換債券對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)來說屬于較新的金融產(chǎn)品。第一單是2014年底發(fā)行的14寶鋼EB。國(guó)盛集團(tuán)敢于主動(dòng)嘗試和創(chuàng)新的風(fēng)格為市場(chǎng)刮目相看。

      國(guó)浩上海辦公室受聘擔(dān)任本次發(fā)行的專項(xiàng)法律顧問，服務(wù)團(tuán)隊(duì)包括管建軍律師、龐玨律師、李笛鳴律師等。