中泰金融國(guó)際有限公司（“中泰國(guó)際”）通過(guò)其在英屬維爾京群島注冊(cè)的全資子公司于2017年8月17日在香港交易所成功定價(jià)發(fā)行票息為4.25%的三年期3億美元高級(jí)無(wú)抵押債券。

      本次發(fā)行收到接近9億美元的訂單，實(shí)現(xiàn)了3倍賬簿覆蓋。發(fā)行人本次債券發(fā)行由中泰證券股份有限公司提供維好協(xié)議，中泰國(guó)際提供擔(dān)保，中泰國(guó)際證券有限公司以及國(guó)泰君安（香港）有限公司擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人。

      國(guó)浩濟(jì)南辦公室擔(dān)任中泰證券股份有限公司、中泰國(guó)際及發(fā)行人的中國(guó)法律顧問(wèn)，由鐘志剛、趙煜、張煒三位合伙人牽頭，組建了包括李源、趙新磊、王天蔚等合伙人、專業(yè)律師在內(nèi)的優(yōu)秀律師服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為本項(xiàng)目提供了高質(zhì)量的法律服務(wù)，助力發(fā)行人美元債券在港交所成功發(fā)行。