由國浩律師擔任法律顧問的中交一航局公開發行(面向合格投資者)可續期公司債券項目于11月21日成功發行,債券簡稱17中交Y1,證券代碼143939。本次發行主承銷商為長江證券,平安證券擔任聯席主承,新世紀評級給予發行人主體及債項AAA/AAA的信用等級。
本期債券基礎發行規模為人民幣10億元,可超額配售不超過人民幣5億元,發行價格為每張100元,本期債券基礎期限為3年,以每3個計息年度為1個周期,在每周期末發行人有權選擇將本次債券期限延長1個周期(即延長3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本次債券。本期債券采取網下面向合格投資者簿記建檔的方式發行。本期債券發行工作已于2017年11月21日結束,實際發行規模為15億元,最終票面利率為5.45%。
國浩天津辦公室受聘擔任本次可續期公司債券項目律師,為本次債券的審批、簿記建檔及發行提供了全方位、高質量的法律服務。本項目組成員包括韋祎、劉夢時、徐楊及律師助理許琰、侯宇。
