由國(guó)浩律師擔(dān)任法律顧問的中交一航局公開發(fā)行(面向合格投資者)可續(xù)期公司債券項(xiàng)目于11月21日成功發(fā)行,債券簡(jiǎn)稱17中交Y1,證券代碼143939。本次發(fā)行主承銷商為長(zhǎng)江證券,平安證券擔(dān)任聯(lián)席主承,新世紀(jì)評(píng)級(jí)給予發(fā)行人主體及債項(xiàng)AAA/AAA的信用等級(jí)。
本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元,可超額配售不超過人民幣5億元,發(fā)行價(jià)格為每張100元,本期債券基礎(chǔ)期限為3年,以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期,在每周期末發(fā)行人有權(quán)選擇將本次債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本次債券。本期債券采取網(wǎng)下面向合格投資者簿記建檔的方式發(fā)行。本期債券發(fā)行工作已于2017年11月21日結(jié)束,實(shí)際發(fā)行規(guī)模為15億元,最終票面利率為5.45%。
國(guó)浩天津辦公室受聘擔(dān)任本次可續(xù)期公司債券項(xiàng)目律師,為本次債券的審批、簿記建檔及發(fā)行提供了全方位、高質(zhì)量的法律服務(wù)。本項(xiàng)目組成員包括韋祎、劉夢(mèng)時(shí)、徐楊及律師助理許琰、侯宇。
