近日，華泰-攜程金融拿去花第一期資產(chǎn)支持專項計劃1-10號（以下簡稱“攜程拿去花專項計劃”）獲深交所評審?fù)ㄟ^。攜程拿去花專項計劃是全國首單“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”行業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，該產(chǎn)品的推出是深交所支持新經(jīng)濟(jì)企業(yè)、服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、助力“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”消費升級的重要金融創(chuàng)新，也是積極響應(yīng)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)旅游投資和消費的若干意見》的重要舉措。

      攜程拿去花專項計劃由華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計劃管理人，采用儲架發(fā)行模式，總額度30億元，總發(fā)行期數(shù)不超過10期。專項計劃以消費者在攜程旅行網(wǎng)及去哪兒網(wǎng)平臺使用“拿去花”產(chǎn)品進(jìn)行旅游消費分期時所形成的保理合同債權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，首期發(fā)行規(guī)模5億元，期限為2年（第1年為循環(huán)期，第2年為攤還期）。該產(chǎn)品不依賴于主體信用，憑借基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及結(jié)構(gòu)化分層，使優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券獲得了AAA評級。

      黨的十九大報告指出，完善促進(jìn)消費的體制機(jī)制，增強消費對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。攜程拿去花專項計劃盤活了存量資產(chǎn)，支持企業(yè)通過消費金融降低用戶出游門檻，有助于進(jìn)一步提升“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”的消費體驗，激發(fā)旅游消費活力，促進(jìn)居民消費升級。攜程拿去花專項計劃是深交所繼“歡樂谷ABS”、“廣州長隆ABS”和“云南巴拉格宗ABS”后在旅游行業(yè)的又一固定收益產(chǎn)品創(chuàng)新，在服務(wù)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)助力居民旅游消費升級的同時，也為優(yōu)質(zhì)旅游企業(yè)運用證券化產(chǎn)品進(jìn)行融資提供了有益借鑒。

      國浩上海辦公室合伙人崔慶瑋及律師邢雯、譚碧赟等組成的團(tuán)隊為本項目提供了全方位、高質(zhì)量的法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、出具法律意見書以及全套交易文件的起草、審閱和修改等。