成都高新投資集團(tuán)有限公司（“成都高投集團(tuán)”）作為發(fā)行主體，于近期公開(kāi)發(fā)行三年期3億美元高級(jí)無(wú)抵押定息債券，債券利率6.280%，并在香港聯(lián)合交易所上市。成都高投集團(tuán)本次境外債券發(fā)行項(xiàng)目由中金公司、匯豐銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、光銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，中國(guó)銀行、信達(dá)國(guó)際、東方證券（香港）、光證國(guó)際（EBS International）、工銀國(guó)際、中信銀行（國(guó)際）、建銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

      成都高投集團(tuán)是成都高新區(qū)的國(guó)有獨(dú)資平臺(tái)公司，本次債券發(fā)行為成都高投集團(tuán)作為發(fā)行主體首次于境外公開(kāi)發(fā)行美元債券。發(fā)行主體及債券評(píng)級(jí)均由國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的穆迪公司給予了Baa3評(píng)級(jí)，成都高投集團(tuán)也成為國(guó)內(nèi)西南省份中首家獲得穆迪公開(kāi)評(píng)級(jí)的國(guó)有平臺(tái)企業(yè)。本次境外債券的成功發(fā)行，標(biāo)志著成都高新區(qū)在金融領(lǐng)域的開(kāi)放程度進(jìn)一步加深。

      國(guó)浩上海辦公室作為發(fā)行人成都高投集團(tuán)的中國(guó)法律顧問(wèn)，參與本次境外發(fā)債全部流程，服務(wù)內(nèi)容包括：盡職調(diào)查、參與各中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議、起草及修改各交易文件，并出具相應(yīng)法律意見(jiàn)書(shū)等。本次境外債券發(fā)行項(xiàng)目的承辦律師為國(guó)浩上海李強(qiáng)、李辰、徐如玉、齊鵬帥，國(guó)浩成都辦公室宋玲玲、陳杰、易昕、詹冰潔等律師亦作為項(xiàng)目組成員參與本次境外債券發(fā)行項(xiàng)目。