由國浩律師擔任法律顧問的中交第一航務工程局有限公司2018年度第一期應收賬款資產支持票據(ABN)項目于2018年12月27日在銀行間市場成功注冊發行。本次注冊發行18.44億元,優先級17.518億,優先級評級AAAsf,期限3年,發行票面利率4.45%,創2018年央企子公司同期限同類型ABN最低票面利率。
本項目的發起機構為中交第一航務工程局有限公司,主承銷商為交通銀行股份有限公司,發行載體管理機構為交銀國際信托有限公司,安永華明為基礎資產及現金流預測報告執行商定程序,評級機構為上海新世紀。
本期資產支持票據信托采取循環購買交易模式,委托人的應收賬款資產實現出表,項目幫助中交一航局通過資產支持票據完善了融資模式,優化了資產負債結構,對于大型央企借助資產支持票據盤活資產、提高資金利用效率具有重要的意義。
國浩天津辦公室受聘擔任本期資產支持票據的項目律師,為本項目的設立提供了全方位、高質量的法律服務,項目組成員包括國浩天津合伙人韋祎,律師徐楊、侯宇、魏博以及律師助理許琰、陳靜。
