由國浩石家莊承辦的河北省資產管理有限公司(“河北資產”)2018年非公開發行公司債券項目已于12月5日獲得核準并于12月27日成功發行。本期債券首期發行規模為5億元,期限3(2+1)年,面值100元,實名記賬式發行,在上海證券交易所進行統一托管,票面利率為固定利率6%。
河北資產是河北省首家具有批量收購、處置不良資產資格的地方資產管理公司。河北資產成立三年來,公司業務不斷拓展,業績穩步提升,改革持續深化,治理結構逐步完善,取得了令人矚目的發展成績。截至2018年11月底,河北資產累計實現營業收入5.32億元,累計實現利潤總額3.47億元,累計不良資產批量收購規模近百億元,并作為河北省唯一一家省國資委一級監管企業入選國家國企改革“雙百行動”名單。
本次公司債券募集的資金主要用于償還金融機構借款和補充流動資金,補充流動資金部分將優先用于民營企業的紓困。這是河北省首支明確用于民營企業紓困的債券,紓困資金將主要用于河北省民營上市公司、有明確意向遷址到河北省的民營上市公司以及具備上市潛力的優質民營企業的紓困,體現了河北資產一直秉承并堅持的服務實體經濟的宗旨。
在年末資金面普遍趨緊,造成流動性緊張及資金成本上升的情況下,本期公司債券票面利率仍較同期限同資質其他債券低約40-100BP,開創了2018年以來主體評級為AA+地方資產管理公司發行票面利率最低的先河。本期債券以效率高、利率低成為河北省2018年債券市場的完美收官之作,為河北資本市場帶來了寒冬的暖陽,更體現了雄安新區設立對河北經濟的引領與帶動作用。
